شركة السيد كوبر الفرعية ستصدر ديونًا بقيمة مليار دولار
السيد كوبر جروب أعلنت يوم الثلاثاء أن شركتها التابعة، شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة، تقوم بإصدار سندات رفيعة المستوى بقيمة مليار دولار. ومن المتوقع أن تسدد هذه الموارد جزءًا من الرصيد الحالي لتسهيلات حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR).
وقد قامت شركات الرهن العقاري الأخرى برفع الديون على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك رهن الحرية, صندوق بينيماك للاستثمار العقاري و بينيماك للخدمات المالية. ويعتقد المحللون أن الشركات الأخرى قد تحذو حذوها.
إن سندات السيد كوبر، الصادرة للمستثمرين المؤهلين، تستحق في عام 2032 وتحمل فائدة بنسبة 7.125% سنويًا، تُدفع بشكل نصف سنوي. سيضمن السيد كوبر والشركات التابعة المحلية المملوكة بالكامل لشركة Nationstar، بخلاف بعض الشركات التابعة المستثناة، الأوراق المالية العليا.
وذكرت الشركة في بيان صحفي: “من المتوقع أن يتم استخدام صافي عائدات الطرح لسداد جزء من المبالغ المستحقة بموجب تسهيلات MSR الخاصة بالسيد كوبر”.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الأول من فبراير تقريبًا نظرًا لأنها تخضع لشروط الإغلاق المعتادة.
من المتوقع أن يصدر السيد كوبر، الذي كان هدفًا لهجوم إلكتروني في نوفمبر، بيان أرباحه في 9 فبراير. وأصدرت الشركة معلوماتها المالية الأولية غير المدققة يوم الاثنين، والتي أظهرت 69 مليون دولار من الدخل قبل خصم الضرائب في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بشكل إيجابي إلى خسارة 10 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2022.
وقال السيد كوبر إن إجمالي دخلها “التشغيلي” قبل خصم الضرائب بلغ 155 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يستبعد 27 مليون دولار تتعلق بالحادث السيبراني.
وفيما يتعلق بأعمالها المختلفة، بلغ الدخل قبل الضريبة مع عمليات الخدمة 184 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 98 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ الدخل قبل الضريبة مع إنشاء القروض 9 ملايين دولار في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 14 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023. الربع الرابع 2022.
وفقًا للشركة، فقد تكبدت خسارة بقيمة 41 مليون دولار أمريكي في محفظة MSR الخاصة بها في الربع الرابع من عام 2023، صافية من مكاسب التحوط. ونمت محفظة خدماتها إلى 992 مليار دولار في هذا الربع، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
وبحسب ما ورد أنهى السيد كوبر، ومقره دالاس، الربع مع 2.4 مليار دولار من السيولة المتاحة و572 مليون دولار من النقد غير المقيد. كما كان لديها 1.85 مليار دولار في الخطوط غير المستخدمة.
