الأفضل يضيق الخسارة في 2023، ويهدف إلى الوصول إلى الربحية قريبًا
شركة بيتر هوم والتمويل القابضة، والد المقرض الرقمي Better.com، قلصت صافي خسائرها بين الربعين الثالث والرابع من عام 2023 بأكثر من 80٪، مدفوعة بتخفيضات النفقات في منصتها وجهودها التسويقية.
من الآن فصاعدا، تركز شركة Better على تعزيز حصتها في السوق وتحقيق الربحية على المدى المتوسط. أجرى المُقرض الرقمي تغييرات في نموذج التشغيل التجاري الخاص به لتحقيق هذا الهدف وسيواصل الاستثمار في Tinman، منصة التكنولوجيا الخاصة به.
سجلت شركة Better خسارة صافية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 59.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض عن خسارة قدرها 339.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لإيداعها 8-K لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الخميس.
بالنسبة لعام 2023 بأكمله، أعلن المقرض الرقمي الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا قدرها 534.4 مليون دولار، وهو تحسن بنسبة 39٪ من خسارة قدرها 879.6 مليون دولار في عام 2022 بأكمله.
قال فيشال جارج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Better، للمحللين خلال مكالمة الأرباح: “على مدار العام، ركزنا بشدة على إعطاء الأولوية لتخفيض النفقات وتحسين اقتصاديات وحدتنا مع الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا الخاصة التي تكمن وراء ميزتنا التنافسية”. .
تضمن تغيير نموذج التشغيل التركيز بشكل أفضل على توظيف مسؤولي القروض ذوي الخبرة في خطط التعويضات القائمة على العمولة. في السابق، كان لدى المقرض مكونات ذات تكلفة ثابتة أعلى ولا توجد عمولات لموظفي القروض لديه.
وقال جارج: “نحن الآن نوظف مسؤولي قروض شراء متمرسين يتمتعون بخبرة في رعاية العملاء في بيئة ذات أسعار أعلى”.
“يسعدنا أن نرى تحسينات التحويل المبكرة من نموذج التشغيل الجديد هذا من مواهب المبيعات المتمرسة التي نقوم بتوظيفها، بالإضافة إلى المواءمة بشكل أفضل بين مخرجات الإنتاج لدينا والتكاليف. علاوة على ذلك، يقدم موظفو القروض المتمرسون مستوى متزايدًا من الخدمة للمستهلكين مما يمكننا من تحسين إيرادات القروض مع الحفاظ على قدرتنا التنافسية في السوق.
في الربع الرابع من عام 2023، حققت شركة Better حجمًا تمويليًا قدره 527 مليون دولار أمريكي عبر 1633 قرضًا، متجاوزة هدفها البالغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي الذي تمت مشاركته في مكالمة أرباح الربع الثالث. سجل المُقرض إنتاجًا بقيمة 3 مليارات دولار عبر 8569 قرضًا في عام 2023 بأكمله.
للمقارنة، بلغ حجم إنتاج شركة Better 11 مليار دولار في عام 2022 و57 مليار دولار في عام 2021، عندما كانت أسعار الفائدة أقل وكانت فرص إعادة التمويل وفيرة.
تم إنشاء حوالي 49% من حجم إنتاجها في الربع الأخير من عام 2023 من خلال قناتها المباشرة إلى المستهلك، بينما جاء 51% من قناة التعاملات بين الشركات (B2B).
ما يقرب من 91٪ من حجم الشركة في العام الماضي يتكون من قروض الشراء، مع إعادة تمويل تمثل 5٪ والحصة المتبقية تأتي من خطوط ائتمان حقوق الملكية (HELOCs).
لقد أطلقت شركة Better منتجات رقمية باستخدام التكنولوجيا الخاصة بها، بما في ذلك قروض VA الرقمية ومنتج الرهن العقاري ليوم واحد. وأشار جارج إلى أن حوالي 80% من القروض العقارية في Better يتم تمويلها الآن كمنتجات ليوم واحد.
في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة Better منتج HELOC ليوم واحد والذي يوفر قرارات الموافقة للمستهلكين في غضون 24 ساعة من تثبيت سعر الفائدة.
وقال جارج إنه في حين أن منتجات Better’s “تتوافق بشكل كبير مع الاتجاه الذي يتجه إليه السوق”، إلا أن الشركة تمتلك أقل من نصف بالمائة من حصة السوق.
الأولويات لعام 2024
سوف تركز شركة Better على زيادة حصتها في السوق من خلال الاستثمارات في الأتمتة والمزيد من خفض النفقات، وهو ما يهدف إلى تحقيق الربحية على المدى المتوسط. يخطط المُقرض الرقمي لتحسين جهود تحويل العملاء من خلال تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء قروض ممولة، ومن خلال توسيع نطاق اكتساب العملاء عبر قنوات تسويق جديدة وشراكات جديدة.
بالنسبة للربع الأول من عام 2024، يتوقع المقرض الرقمي توليد حجم قروض ممول يتراوح بين 600 مليون دولار و650 مليون دولار.
وقال كيفن رايان، الرئيس والمدير المالي، إن وجود المزيد من السيولة سيساعد الشركة على تحقيق رؤيتها وأهدافها.
أنهى العام الماضي بشكل أفضل بمبلغ 554 مليون دولار نقدًا ونقدًا مقيدًا واستثمارات قصيرة الأجل، بزيادة قدرها 60٪ مقارنة بديسمبر 2022.
“باختصار، قمنا بتمويل الميزانية العمومية. قال رايان: “لدينا الآن رأس مال جيد لتحقيق النمو حيث يوفر لنا مركزنا النقدي السيولة اللازمة لمواصلة التنفيذ وفقًا لرؤيتنا وأهدافنا المؤسسية”.
“لقد حصلنا على علاقات قوية مع نظرائنا في التمويل لإدارة رأس المال العامل للرهن العقاري حتى في هذه البيئة منخفضة الحجم. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدينا ثلاثة مستودعات بسعة إجمالية قدرها 425 مليون دولار.
وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن الشركة تراقب كيفية تسوية عمولة الوكيل من قبل الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) سوف يؤثر على صناعة الرهن العقاري. وأشاروا إلى أن Better Duo، برنامج الترخيص المزدوج للمقرض، ينبغي أن “يلعب بشكل جيد للغاية” في هيكل السوق الجديد.
وقال جارج: “سيؤدي هذا إلى جذب المزيد من المستهلكين إلى الإنترنت”. “لذلك، نعتقد أنه في أفضل السيناريوهات، سيتعين على المستهلكين معرفة كيفية الدفع مقابل سمسار عقارات وسوف يأتون لمحاولة معرفة المبلغ الذي يمكنهم تحمله.
“… كلما زاد عدد (المستهلكين) المتصلين بالإنترنت، زاد عدد عثورهم علينا، وكلما وجدوا عروض القيمة التي نقدمها والتي تتسم بالسرعة واليقين والسعر جذابة إلى جانب عروض الخدمات التي نقدمها.”
شركة Better واثقة من أن تطويرها لـ “شبكة التعلم الخاضعة للإشراف” سيزيد من أتمتة أجزاء كثيرة من عملية الرهن العقاري.
“الآن، ما يمضي قدمًا هو … تسهيل مطابقة المستهلكين لموظف القروض المناسب، ومطابقتهم لمنتج القرض المناسب، بالإضافة إلى جميع العمليات الخلفية التي تتطلب التدخل البشري وبعض استخدام الموارد البشرية. وقال جارج: “منطق هذه العمليات هو أن تتم بواسطة الآلة نفسها”.
