LoanDepot يكمل تمديد ديونه بقيمة 500 مليون دولار
مقرها كاليفورنيا LoanDepot أبرمت الصفقة لتمديد سندات ممتازة بقيمة 497.7 مليون دولار مستحقة في الربع الأخير من عام 2025، مما أدى إلى ديون جديدة بمعدل فائدة أعلى وفترة استحقاق أقصر مما هو معتاد في السوق للشركات المماثلة.
شركة تابعة لloanDepot، مجموعة إل دي القابضة ذ.م.م. ستقوم باستبدال سنداتها الممتازة المستحقة في عام 2025، بدفع 6.5%، مقابل السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2027، بدفع 8.75%، وفقًا لإيداع 8-K الذي تم إرساله يوم الخميس إلى مجلس إدارة البنك. لجنة الاوراق المالية والبورصات (ثانية).
قام المستثمرون الذين يمثلون 96% من الأوراق المالية القديمة بتقديم الصفقة وقبلوا الصفقة.
وتقدر شركة LoanDepot أن الأوراق النقدية الجديدة ستكلف الشركة 525.6 مليون دولار. يتضمن ذلك 340.6 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي للسندات الجديدة المضمونة، من بين أمور أخرى، 60 مليون دولار أمريكي في حقوق خدمة الرهن العقاري غير التابعة للوكالات (MSR) وحساب أوراق مالية بقيمة 100.6 مليون دولار أمريكي في إجمالي أصل 2028 من السندات الممتازة التي يحتفظ بها إدارة أرتميس ذ.م.م.
وتدفع الشركة أيضًا 185 مليون دولار نقدًا، وهو الحد الأقصى المحدد للمبالغ النقدية للصفقة. وفي نهاية شهر مارس، أعلنت الشركة عن رصيد نقدي قدره 604 ملايين دولار.
ويرى المحللون أن التمديد وسيلة لـloanDepot، التي تتعرض لضغوط وسط تقلص مشهد إنشاء الرهن العقاري، لشراء الوقت في جهودها للعودة إلى الربحية.
وقال فرانك مارتيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة LoanDepot، في بيان: “للمضي قدمًا، قمنا بتخفيض ميزانيتنا العمومية وقمنا بتوسيع نطاق استحقاق ديوننا بشكل كبير”.
وأضاف مارتيل أن الشركة استثمرت في برنامج رؤية 2025، لجلب الاستثمارات إلى المنصات والمنتجات والأشخاص. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة LoanDepot عن ترقية فيفيانا أباركا، التي عملت في الشركة على مدار الـ 11 عامًا الماضية، إلى منصب المدير الإداري لعمليات الإقراض العقاري.
وقال مارتيل إن تمديد الديون إلى جانب الخطة الإستراتيجية لرؤية 2025 يضع الشركة في وضع يسمح لها “بتسريع النمو والعودة إلى الربحية مع عودة السوق إلى حالة أكثر صحة”.
في الفترة من يناير إلى مارس، سجلت شركة LoanDepot خسارة صافية معدلة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قدرها 38 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 26.6 مليون دولار في الربع السابق وخسارة 59 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023. ونفذت الشركة برنامج إنتاجية تكميلية بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز العودة إلى الربحية.
حددت شركة LoanDepot تاريخ التسوية لعرض التبادل إلى 24 يونيو، حيث سيظل حوالي 19.7 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي الأوراق النقدية القديمة مستحقة السداد.
