Rithm Capital ستصدر 775 مليون دولار من الديون غير المضمونة
ريثم كابيتال، أ شركة إدارة أصول مقرها نيويورك مع التركيز على العقارات – والشركة الأم للمقرض متعدد القنوات نيوريز – هي أحدث شركة في مجال الرهن العقاري لإصدار الديون.
ريثم تنضم إلى قائمة تضم المنافسين السيد كوبر جروب, رهن الحرية, صندوق بينيماك للاستثمار العقاري و بينيماك للخدمات الماليةوأصدرت كل منها ديونًا منذ سبتمبر 2023.
أعلنت Rithm يوم الاثنين عن خطتها لتقديم 775 مليون دولار من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في عام 2029 للمشترين المؤسسيين المؤهلين.
وقالت الشركة إن العائدات ستستخدم في تقليص المديونية. يتضمن إصدار الديون عرضًا نقديًا تم الإعلان عنه يوم الاثنين لشراء ما يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي من سندات Rithm البالغة 550 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة، بسعر فائدة 6.25% ومستحقة في عام 2025..
سينتهي عرض المناقصة في الأول من أبريل ما لم يتم تمديده أو إنهائه مبكرًا من قبل الشركة.
وقالت الشركة في بيان، دون تقديم مزيد من التفاصيل، إن باقي العائدات الصافية سيتم استخدامها “لأغراض الشركة العامة”..
المحللين من المتوقع أن تقوم شركات الرهن العقاري بإصدار الديون في محاولة لتحسين السيولة وتمويل أعمالها وأنشطتها الاستثمارية، وتحديداً من خلال استهداف صفقات حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR).
نشرت ريثم 532.7 مليون دولار في صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في عام 2023. تميز العام الماضي بشراء القروض الاستهلاكية من جولدمان ساكس، فضلا عن عمليات الاستحواذ النحات لإدارة رأس المال و خدمات الرهن العقاري للكمبيوتر، مشتمل خدمة القروض المتخصصة (سلس).
أنافي فبراير، أعلنت الشركة أنها ستصدر قرضًا مدته عام واحد، وتشتري أسهمًا عادية، وتصبح المدير الخارجي لنظيرتها، شركة اياكس الكبرى.
