تعلن شركة Rithm Capital عن صفقة مع شركة Great Ajax Corp.
وثوقية الإستثمار العقاري ريثم كابيتال، الشركة الأم للمقرض متعدد القنوات نيوريز، وافقت على إصدار قرض لمدة عام واحد، وشراء أسهم عادية وتصبح المدير الخارجي لنظيرتها شركة اياكس الكبرى.
وشاركت شركة Rithm Capital، ومقرها نيويورك، في عمليات استحواذ العام الماضي لتصبح شركة إدارة أصول عالمية تركز على العقارات. هذا العام، أعادت هيكلة أعمالها الموزعة للبيع بالتجزئة في سوق الرهن العقاري المتقلص، وخفضت رواتب المديرين وخفضت التعويضات في NewRez، وهي أكبر 10 شركات إقراض وخدمات للرهن العقاري.
قال مايكل نيرنبيرج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والرئيس لشركة Rithm Capital، في بيان إن صفقة الشركة مع Great Ajax تمثل “خطوة أخرى إلى الأمام في تطورنا كمدير عالمي للأصول البديلة”.
وقال نيرنبيرج: “نعتقد أن فريق Great Ajax سيكون في وضع جيد لتنفيذ استراتيجية تركز على العقارات التجارية وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين”.
وفقًا للصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، سوف يقترض فريق Great Ajax 70 مليون دولار في اتفاقية قرض لمدة عام واحد مع إحدى الشركات التابعة لشركة Rithm. ومن المتوقع أن تسدد العائدات سندات Great Ajax القابلة للتحويل.
أشارت الشركات إلى أن Great Ajax ستصدر أيضًا ضمانات مدتها خمس سنوات لشركة Rithm، يمكن ممارستها على أسهمها العادية، بناءً على المبالغ المسحوبة بموجب تسهيل القرض.
وفي الوقت نفسه، ستقوم Rithm بشراء 14 مليون دولار من الأسهم العادية لشركة Great Ajax ليتم إصدارها في اتفاقية شراء الأوراق المالية الخاضعة لموافقة المساهمين. أبرمت شركة Great Ajax اتفاقيات دعم وتبادل مع بعض المساهمين المؤسسيين الذين يمثلون أكثر من 40% من أسهم أسهمها العادية.
وكجزء من الصفقة، سوف يحل ريثم محله أيضًا ثيتيس لإدارة الأصول ذ.م.م وذكرت الشركتان أن منصب المدير الخارجي لشركة Great Ajax، سيمكن شركة Great Ajax من “تحويل اتجاهها الاستراتيجي والاستفادة من فرص الاستثمار العقاري التجاري”.
سيتي هو المستشار المالي لشركة ريثم، في حين بايبر ساندلر وشركاه. يقدم المشورة لأياكس العظيم. في أثناء، بي تي آي جي ذ.م.م هو المستشار المالي للجنة الخاصة لمجلس إدارة نادي أياكس العظيم.
