أبلغ موقع LoanDepot عن خسارة قدرها 26 مليون دولار في الربع الثالث، ويتوقع انخفاض الأحجام في المستقبل

LoanDepotتكبد البنك الذي يقع مقره في كاليفورنيا ويستهدف الربحية العام المقبل، خسارته الفصلية السادسة على التوالي في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا للوثائق المقدمة إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الثلاثاء.

انخفض إجمالي الإيرادات نتيجة لانخفاض حجم الإنشاء. ومع ذلك، كانت هناك تحسينات مالية. أدت الهوامش المرتفعة مدعومة باستراتيجية قوية لخفض التكاليف إلى تقليص النفقات، مما أدى إلى تضييق خسائر شركة LoanDepot في هذه الفترة. ومن المتوقع حدوث المزيد من التخفيضات في التكاليف في الأرباع القادمة.

سجل البنك خسارة قدرها 26.8 مليون دولار في صافي الدخل المعدل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بخسارة قدرها 34.3 مليون دولار في الربع السابق. وفقًا للمعايير المحاسبية المحاسبية المقبولة عمومًا، بلغ صافي الخسارة في الربع الثالث 34.2 مليون دولار.

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع موقع HousingWire، قال الرئيس التنفيذي فرانك مارتيل إن الفترة الأكثر ترجيحًا لمسار الربحية “هي موسم البيع في الربيع، حيث ندخل العام المقبل ويوفر السوق بعض الدعم. في الوقت الحالي، مستوى منخفض للغاية.”

بالنسبة للمحللين، أكد مارتيل أن الربحية متوقعة مع دخولنا “في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل”.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة إلى 265.7 مليون دولار في الربع الثالث، بانخفاض من 271.8 مليون دولار في الربع السابق. كان لدى LoanDepot “سحب أقل من خلال حجم القفل المرجح يقابله جزئيًا سحب أعلى من خلال هامش الربح المرجح على البيع.”

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي النفقات بشكل أسرع من الإيرادات إلى 305.1 مليون دولار في الربع الثالث، بانخفاض من 330.1 مليون دولار في الربع الثاني. انخفضت النفقات غير الحجمية الفصلية بمقدار 18.7 مليون دولار منذ الربع الثاني بسبب انخفاض الرواتب والمزايا الناتجة عن انخفاض عدد الموظفين والنفقات القانونية. انخفض عدد الموظفين إلى 4,532 في الربع الثالث من 4,683 في الربع الثاني.

وفي هذا الربع، تراكمت على الشركة أيضًا 2 مليون دولار من النفقات القانونية المتعلقة بالتسوية المتوقعة للدعاوى القضائية المعلقة. وفي أغسطس، وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية جماعية للأوراق المالية بمبلغ 3.2 مليون دولار.

وقال مارتيل في بيان: “نحن نواصل إعادة ضبط هيكل التكلفة لدينا بقوة لمعالجة تأثير انخفاض أحجام الوحدات جيليًا مع الحفاظ على تنفيذنا المركّز لرؤية 2025”.

وأعلنت شركة LoanDepot أيضًا عن هدف خفض التكلفة سنويًا بقيمة 120 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار من النفقات غير المتعلقة بالحجم – على سبيل المثال، إنهاء عقود البائعين وإعادة التفاوض عليها، وتحسين الإنفاق التسويقي وتخفيضات تكاليف العقارات للشركات. وتتوقع الشركة تحقيق معظم الوفورات بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.

بلغ حجم إنشاء القروض في LoanDepot 6.1 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض من 6.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. وكان هامش الربح من البيع 2.93٪ في الربع الثالث، أفضل من 2.85٪ المسجل في الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتجاتها، شكلت قروض الشراء 71% من الإجمالي، بانخفاض عن 73% في الربع السابق. أطلقت شركة LoanDepot مؤخرًا برنامجًا جديدًا للمساعدة في الدفعة الأولى لـ الإدارة الفيدرالية للإسكان المقترضون من القروض التي تمكنهم من وضع صفر أموال مقدمًا.

ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن يتراوح حجم الربع الرابع بين 4 مليارات دولار و6 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح عند البيع بين 2.40% و2.80%.

خدمة

ارتفع الرصيد الأساسي غير المدفوع لشركة LoanDepot إلى 143.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، من 142.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2023. وارتفع دخل رسوم الخدمة إلى 118.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 من 117.7 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

قال المدير المالي ديفيد هاير إنه في هذا الربع، باعت الشركة حقوق خدمة الرهن العقاري الزائدة للوكالة المتعلقة بالأرصدة الرئيسية غير المدفوعة التي يبلغ مجموعها 12 مليار دولار، مما أدى إلى ربح قدره 4 ملايين دولار.

وقال هاير: “تسمح لنا هذه الصفقة بتحقيق الدخل من جزء من الأصول مع الحفاظ على علاقة الخدمة المباشرة مع هؤلاء العملاء”.

وقال البنك إن لديه 717 مليون دولار نقدًا في نهاية سبتمبر، بانخفاض عن 719 مليون دولار في الربع السابق.

وقال هاير في بيان إن سيولة الشركة ترجع إلى خفض التكاليف وتوسيع الهامش والإدارة الفعالة لرأس المال، مما جعل الشركة تنهي الربع بأرصدة نقدية “دون تغيير بشكل أساسي”.

وقال هاير: “ما زلنا نركز بشدة على الحفاظ على مستويات كبيرة من السيولة بينما نعمل على تحقيق الربحية بمعدل التشغيل”.

يبحث موقع LoanDepot عن فرص الاستحواذ. في شهر سبتمبر، قامت الشركة بتعيين دان هانسون في المنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا وهو المدير التنفيذي لشراكات المؤسسات وعمليات الاستحواذ حيث تسعى الشركة إلى الاستثمار في مبادرات مربحة لتوليد النمو.

وبالتطلع إلى المستقبل، قال مارتيل إن السوق سيظل مشابهًا إلى حد كبير لمستويات 2023 في عام 2024. “نعتقد أن العوامل التي أثرت على الصناعة في عام 2023، بما في ذلك نقص مخزون المساكن المعروضة للبيع بالإضافة إلى انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ستكون معنا خلال وقال مارتيل للمحللين: “2024”.

وقال جيف والش، رئيس LoanDepot، إن تصحيح السوق في هذه المرحلة “لا يزال أكبر من انخفاض الطاقة الإنتاجية”. وهذا يعني أنه مع “سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فمن المحتمل أن تحتاج إلى مزيد من التخفيض في القدرة” في صناعة الرهن العقاري.