خسر متوسط IMB 1015 دولارًا لكل قرض في الربع الثالث، مما ضاعف تقريبًا خسائر الربع الثاني: ماجستير إدارة الأعمال
أبلغت بنوك الرهن العقاري المستقلة (IMBs) وشركات الرهن العقاري التابعة للبنوك المعتمدة عن متوسط خسارة صافية قدرها 1015 دولارًا لكل قرض قدمته في الربع الثالث من عام 2023. وهذا ما يقرب من ضعف الخسارة المبلغ عنها البالغة 534 دولارًا لكل قرض في الربع السابق، وفقًا لـ جمعية المصرفيين للرهن العقاري (ماجستير في إدارة الأعمال).
وبلغ متوسط خسارة الإنتاج قبل خصم الضرائب 34 نقطة أساس في الربع الثالث. وأشار ماجستير إدارة الأعمال إلى أن الانخفاض في حجم الابتكارات أدى إلى تفاقم خسائر صافي الإنتاج في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
“بينما ظلت إيرادات الإنتاج ثابتة نسبيًا، عادت تكاليف الإنتاج لكل قرض إلى ثالث أعلى مستوى في تاريخ دراسة ماجستير إدارة الأعمال، مما أدى إلى عكس جزء من تحسينات التكلفة التي تم إجراؤها في الربع الثاني،” مارينا والش، نائب رئيس ماجستير إدارة الأعمال للصناعة وقال التحليل في بيان صحفي.
كان صافي الإنتاج في المنطقة الحمراء لمدة ستة أرباع متتالية، ولكن من غير المرجح حدوث تحول حتى الربع الثاني من عام 2024، حسبما توقع ماجستير إدارة الأعمال.
وسط تراجع بيئة الإنشاء، ظلت خدمة الرهن العقاري بمثابة الجانب المشرق.
من خلال الجمع بين خطوط أعمال الإنتاج والخدمات، حافظت 51% من شركات الرهن العقاري على أرباحها في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض عن 58% في الربع السابق.
وقال والش: “لولا خدمة الرهن العقاري، لكانت شركة واحدة فقط من بين كل ثلاث شركات مربحة”.
وبلغ متوسط حجم الإنتاج 477 مليون دولار لكل شركة في الربع الثالث، بانخفاض عن 502 مليون دولار في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط الحجم حسب العدد لكل شركة 1,497 قرضًا في الربع الثالث، بانخفاض من 1,553 قرضًا في الربع الثاني.
ارتفع إجمالي إيرادات الإنتاج – بما في ذلك دخل الرسوم وصافي دخل التسويق الثانوي وانتشار المستودعات – إلى 329 نقطة أساس في الربع الثالث، بارتفاع طفيف من 328 نقطة أساس في الربع السابق. على أساس كل قرض، انخفضت إيرادات الإنتاج إلى 10,426 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع الثالث، بانخفاض من 10,510 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع الثاني.
ارتفع إجمالي نفقات إنتاج القروض – مثل العمولات والتعويضات والإشغال والمعدات ومخصصات الشركات – إلى 11,441 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع الثالث، بارتفاع طفيف من 11,044 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع السابق. وبلغ متوسط مصاريف إنتاج القرض حوالي 7305 دولارات لكل قرض.
أفاد ماجستير إدارة الأعمال أن الدخل التشغيلي للخدمة – الذي يستثني إطفاء حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR)، والمكاسب / الخسائر في تقييم حقوق الخدمة بعد خصم مكاسب / خسائر التحوط والمكاسب / الخسائر من البيع بالجملة لحقوق خدمة الرهن العقاري – بلغ 104 دولارات لكل قرض في الربع الثالث، حسبما أفاد ماجستير إدارة الأعمال. . وهذا أقل من 105 دولارات لكل قرض في الربع الثاني.
لا يؤثر بيع MSRs بشكل مباشر على الأرباح كتدفق للإيرادات، ولكن تحويل MSRs إلى نقد عبر صفقات البيع يعزز التدفق النقدي للمقرض والسيولة الإجمالية.
يتوقع ماجستير إدارة الأعمال أن يصل حجم إنشاء الرهن العقاري للمنازل المكونة من عائلة واحدة إلى أربع أسر إلى 399 مليار دولار في الربع الرابع، بانخفاض من 444 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، وفقًا لأحدث توقعاته.
وتوقعت المجموعة التجارية أيضًا أن يبلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا حوالي 7.2٪ في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 6.1٪ في عام 2024.
