مع زيادة العرض، من المتوقع الآن أن يتم إغلاق Rithm على Sculptor
مقرها نيويورك ريثم كابيتال, الشركة الأم ل نيوريز، وقد نال البركة النحات مؤسسها دانييل س. أوتش ومجموعته يستحوذون على شركة إدارة الأصول مقابل 719 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% عن العرض الأصلي.
ويأتي الدعم بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن الصفقة في 24 يوليو. بعد الإعلان، واجهت ريثم منافسة من مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك بواز وينشتاين، وبيل أكمان، ومارك لاسري، وجيف ياس، مما أدى إلى نزاع بين مساهمي سكالبتور.
في أوائل أكتوبر، رفع أوتش ومجموعته دعوى قضائية تعارض الصفقة، قائلين إنها تهدف إلى حماية الرئيس التنفيذي الحالي جيمي ليفين بدلاً من تعظيم قيمة المساهمين.
ومع ذلك، كشفت الشركتان يوم الجمعة عن تعديلهما لاتفاقية الاندماج. ستدفع Rithm 12.70 دولارًا للسهم الواحد لمساهمي Sculptor’s Class A، وهو ما لا يزال أقل من 13.50 دولارًا التي عرضتها مجموعة Weinstein مؤخرًا. ومع ذلك، فهو أعلى من عروضه السابقة البالغة 11.15 دولارًا و12 دولارًا.
وفقًا للاتفاقية المعدلة، ستتنازل Rithm عن شرط موافقة عميل Sculptor فيما يتعلق بجميع أموال Sculptor، بشرط أن يتم إغلاق الصفقة في 17 نوفمبر أو قبله.
أعلنت الشركتان أن “Daniel S. Och وغيره من EMDs السابقين قد نفذوا اتفاقية دعم الصفقة التي سيصوتون بموجبها على أسهمهم، وهو ما يمثل إجمالي 15.2٪ تقريبًا من أسهم التصويت المعلقة في Sculptor، لصالح الصفقة. ووافقت المجموعة أيضًا على رفض الدعاوى القضائية المعلقة مع التحيز.
وبعد دعم المجموعة، من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ بعد وقت قصير من اجتماع المساهمين في Sculptor المقرر عقده في 16 نوفمبر.
يوم الخميس، أخبر مايكل نيرنبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة Rithm، المحللين أنه يتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2023. وأضاف أن هناك “الكثير من الصحافة حول” عملية الاستحواذ، لكن Rithm “متحمسة لـ احصل على هذا الشيء ملفوفًا.
علق Nierenberg على الصفقة بعد أن أعلنت Rithm عن دخل صافي بقيمة 194 مليون دولار أمريكي وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الربع الثالث من عام 2023 – أقل من 357.4 مليون دولار في الربع السابق.
ستجلب الصفقة إلى Rithm Sculptor أصولاً تحت الإدارة بقيمة 34 مليار دولار، بما في ذلك العقارات والائتمان والاستثمارات متعددة الاستراتيجيات. إنه جزء من خطة الشركة لتصبح مديرًا عالميًا رائدًا للأصول.
سيتي عمل كمستشار مالي حصري لشركة Rithm. شركاء بي جي تي كان المستشار المالي للجنة النحات الخاصة. وكان المستشار المالي للنحات جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.
