بوينت، أتالايا كابيتال تغلق على توريق بقيمة 141 مليون دولار
مقرض التكنولوجيا المالية للأسهم المنزلية نقطة، بالتعاون مع شريك التمويل منذ فترة طويلة أتالايا لإدارة رأس المال، نجحت في إغلاق صفقة أوراق مالية مدعومة بأصول بقيمة 141 مليون دولار أمريكي.
تم الانتهاء من عملية التوريق في 15 مايو، وكانت بمثابة التوريق الثاني لشركة Point والصفقة الثالثة الشاملة في السوق الثانوية، حيث حصلت جميع الأوراق المالية على تصنيفات من مورنينغستار DBRS.
أنشأت Point جميع استثمارات الأسهم المنزلية (HEIs) المشاركة في التوريق وستستمر في خدمة الأصول. ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة هي أول عملية توريق لمؤسسات التعليم العالي يتم فيها بيع أوراق مالية عالية المخاطر ومصنفة BB، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين حيث تم تجاوز الاكتتاب في الصفقة.
وقال إيدي ليم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Point، في بيان: “شهدت الأشهر القليلة الماضية زخمًا مذهلاً يتطور في فئة أصول HEI”. “يرى مجتمع الاستثمار أن نتائج مؤسسات التعليم العالي تتجاوز التوقعات وتتبنى المنتج على نطاق واسع. تشير الاستجابة الساحقة لأحدث عمليات التوريق لدينا إلى أن هناك المزيد من الأشياء الرائعة في متجر Point، وأصحاب المنازل الذين نخدمهم، وفئة HEI ككل.
تسارع نمو التوريق المصنف في مجال مؤسسات التعليم العالي منذ أن نشرت Morningstar DBRS منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في يوليو 2023. وقد أدى ذلك إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شركات التأمين ومديري الأموال الذين يبحثون عن أوراق مالية جديدة من الدرجة الاستثمارية.
نومورا للأوراق المالية الدولية وكان الوكيل الهيكلي الوحيد للإصدار. نومورا, باركليز كابيتال و بيرفورمانس تراست كابيتال بارتنرز كانا مديري دفاتر مشتركين في الصفقة، و شرق غرب الأسواق و كانتور فيتزجيرالد وشركاه كانوا مديرين مشاركين في الصفقة.
في نوفمبر 2023، ريدوود تراست دخلت في شراكة مع Point لإغلاق سندات بقيمة 139 مليون دولار مضمونة بـ 1577 عقدًا للاستثمار في أسهم المنازل.
