تعلن شركة PennyMac عن طرح خاص مقترح بقيمة 650 مليون دولار أمريكي في الأوراق المالية العليا
مقرض وخدمة متعدد القنوات مقرها كاليفورنيا بينيماك للخدمات المالية أعلنت الشركة يوم الاثنين عن طرح خاص مقترح بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية الممتازة التي تقول الشركة إنها ستسددها مع الفوائد بحلول عام 2030.
وستكون السندات “مضمونة بشكل كامل وغير مشروط على أساس رفيع المستوى غير مضمون” من قبل الشركات القائمة في الشركة، باستثناء بعض القيم المتطرفة المحددة التي لم تحددها.
وقالت الشركة في إعلان عن الطرح إن العائدات ستذهب لسداد القروض التي قدمتها الشركة تجاه تسهيلات حقوق خدمة الرهن العقاري المضمونة (MSRs)، والديون الأخرى غير المحددة و”المشتريات العامة الأخرى للشركة”. وسيتم بيعها فقط لبعض كبار المستثمرين، وفقًا للإعلان.
وجاء في الإعلان: “سيتم تقديم العرض فقط عن طريق الاكتتاب الخاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين”، ولم وليس من المتوقع أن يتم “تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أي قوانين للأوراق المالية الحكومية، وما لم يتم تسجيل ذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لأشخاص أمريكيين في غياب الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية.”
في الشهر الماضي، أصدرت PennyMac تقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 والذي سجلت فيه أرباحًا قدرها 39 مليون دولار. وأرجعت الشركة المكاسب الفصلية في إيرادات الإنتاج إلى ارتفاع صافي المكاسب على القروض المحتفظ بها للبيع بالقيم العادلة بسبب ارتفاع الأحجام في قناتها المباشرة إلى المستهلك، والتي قامت الشركة بتوسيعها في عام 2022.
كما أبلغت الشركة عن نمو في قناة البيع بالجملة الخاصة بها، وفقًا للتقرير.
