خسر مقرض الرهن العقاري الفردي في المتوسط 645 دولارًا لكل قرض في الربع الأول من عام 2024 – ولكن هذا في الواقع أمر جيد
أعلنت بنوك الرهن العقاري المستقلة (IMBs) وشركات الرهن العقاري التابعة للبنوك المعتمدة عن خسارة صافية قبل الضريبة قدرها 645 دولارًا أمريكيًا على كل قرض قدمته في الربع الأول من عام 2024 – وهو انخفاض عن متوسط الخسارة البالغة 2109 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لـ جمعية المصرفيين للرهن العقاريأحدث تقرير أداء ربع سنوي لـ (MBA).
وقالت مارينا والش، نائبة رئيس ماجستير إدارة الأعمال لتحليل الصناعة، في بيان: “في حين أن الربع الأول من عام 2024 يمثل الربع الثامن على التوالي من صافي خسائر الإنتاج، فإن هذه الخسائر كانت أقل حدة من الربعين السابقين”. “بنقاط الأساس، ارتفعت إيرادات الإنتاج فوق المتوسط التاريخي وانخفضت تكاليف الإنتاج. وأدى ذلك إلى تحسن صافي الإنتاج بنحو 50 نقطة أساس خلال هذا الربع.
وأضاف والش أنه، بما في ذلك خطوط الإنتاج والخدمات، حققت 59% من شركات الرهن العقاري أرباحًا في الربع الأول. هذا هو أعلى مستوى في ثمانية أرباع ويرتفع من حصة قدرها 29٪ في الربع الرابع من عام 2023.
وبلغ متوسط خسارة الإنتاج قبل خصم الضرائب 25 نقطة أساس في الربع الأول، وهو تحسن عن خسارة 73 نقطة أساس في الربع الرابع. كما كانت أفضل بكثير من الخسارة البالغة 58 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023.
يتزامن تحسن الأداء المالي لمقرضي التجزئة مع سوق الرهن العقاري الثانوي الأكثر استقرارًا، والذي شهد تضييق الفوارق منذ أن بلغت ذروتها في خريف عام 2023. كما ارتفع مخزون المساكن من مستوياته المنخفضة في العام الماضي، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء. .
وأفادت شركة MBA أن متوسط حجم الإنتاج بلغ 384 مليون دولار لكل شركة في الربع الأول، ارتفاعًا من 359 مليون دولار لكل شركة في الربع الرابع. أنتجت الشركة المتوسطة 1,193 قرضًا في الربع الأول، ارتفاعًا من 1,170 قرضًا في الربع الرابع.
ووجد تحليل والش أن إجمالي إيرادات الإنتاج ارتفع إلى 371 نقطة أساس في الربع الأول، مقارنة بـ 334 نقطة أساس في الربع الرابع. على أساس كل قرض، ارتفعت إيرادات الإنتاج إلى 11,947 دولارًا أمريكيًا لكل قرض في الربع الأول، مقارنة بـ 10,376 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2023.
إحصاءات الإنتاج الأخرى للملاحظة:
- ارتفع متوسط رصيد القروض للقروض العقارية الأولى إلى 345.761 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول، مقارنة بـ 336.757 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع.
- انخفض إجمالي مصاريف إنتاج القروض – بما في ذلك العمولات والتعويضات والإشغال والمعدات ومخصصات الشركات – إلى 395 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض من 407 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2023. لكن تكاليف القرض الواحد ارتفعت إلى 12,593 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول، ارتفاعًا من 12,485 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع. . منذ الربع الأول من عام 2008 وحتى الربع الأول من عام 2024، بلغ متوسط مصاريف إنتاج القروض 7,472 دولارًا أمريكيًا لكل قرض.
- ظلت الإنتاجية المتوسطة – التي تقاس بالقروض المغلقة لكل موظف في مجال التجزئة أو الإنتاج المباشر للمستهلك – دون تغيير عند 1.1 قرض لكل موظف في الربع الأول.
- بلغ صافي الدخل المالي لخدمة الربع الأول (على أساس غير سنوي) 82 دولارًا لكل قرض، ارتفاعًا من خسارة قدرها 24 دولارًا لكل قرض في الربع الرابع. بلغ دخل تشغيل الخدمة – الذي يستثني إطفاء حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR)، والمكاسب والخسائر في تقييم حقوق الخدمة صافية من مكاسب وخسائر التحوط، والمكاسب والخسائر من البيع بالجملة لحقوق خدمة الرهن العقاري – 93 دولارًا لكل قرض في الربع الأول، بانخفاض من 108 دولارات لكل قرض في الربع الرابع.
أصدر ماجستير إدارة الأعمال يوم الاثنين أحدث توقعاته للفترة المتبقية من عام 2024. ويتوقع كبير الاقتصاديين مايك فراتانتوني أن يبلغ حجم الإنشاء 1.8 تريليون دولار هذا العام، مع توقع أن تنتهي معدلات الرهن العقاري العام عند 6.5٪.
ويتوقع فراتانتوني حدوث انتعاش كبير في سوق الرهن العقاري خلال العامين المقبلين. وتدعو توقعاته إلى حجم إنشاء قدره 2 تريليون دولار في عام 2025 و2.28 تريليون دولار في عام 2026. وينبغي أن تنخفض معدلات الرهن العقاري إلى 5.9% في عام 2025 و5.7% في عام 2026، وفقًا لتوقعات فراتانتوني.
