حصريًا: الرئيس التنفيذي لشركة CrossCountry Mortgage، رون ليونهارت، يتحدث عن الاستحواذ على AmCap والأهداف المستقبلية
التوسع السريع في كليفلاند، أوهايو الرهن العقاري عبر البلاد (CCM) أبرمت صفقة للاستحواذ على مقرض الرهن العقاري الأصغر حجمًا القروض المنزلية AmCap وتعزيز عملياتها في ولاية تكساس.
في مقابلة خاصة مع سكن وايروأكد رون ليونهارت، سمسار الرهن العقاري السابق الذي أسس شركة CCM في عام 2003، أن المحادثات مع الطرفين بدأت منذ سنوات، على الرغم من إغلاق الصفقة يوم الثلاثاء.
التقى ليونهارت للمرة الأولى مع غاريت كلايتون، الرئيس التنفيذي لشركة AmCap، منذ حوالي عقد من الزمن. لقد ضربوه.
“لقد تحدثنا دائمًا عن العمل معًا. لقد كنا نتحدث عن هذا الأمر بشكل متقطع لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأرجح. وقال ليونهارت لـ HousingWire: “لقد كان هذا هو الوقت المناسب”.
ولم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ، بما في ذلك المعلومات المالية.
في ديسمبر، نظام الترخيص الوطني متعدد الولايات (NMLS) أن AmCap كان لديها أكثر من 400 مسؤول قروض مدعوم بينما كان لدى CCM أكثر من 4000. اعتبارًا من 10 يناير، لم يكن لدى AmCap سوى 43 من منظمات الاتصال المدعومة نظرًا لأن بعضها قد انتقل بالفعل إلى CCM. ونتيجة لذلك، كان لدى CCM إجمالي 4200 لكل NMLS.
وقال ليونهاردت أن موظفي AmCap سيشاركون في برنامج تدريبي لمدة أسبوعين في CCM، ومن المتوقع أن يكتمل التكامل خلال 45 إلى 60 يومًا. ستصبح AmCap قسمًا من CCM، وسيكون لكلايتون دور قيادي داخل الشركة.
وقال كلايتون في بيان: “أنا فخور جدًا بما بنيناه في AmCap على مر السنين، لكنني أدرك تمامًا أن ما أوصلنا إلى هنا لن يوصلنا إلى حيث أردنا أن نكون في النهاية كوحدة أعمال”.
من حيث الحجم، تدعي شركة CCM أنها حصلت على قروض بقيمة 31.6 مليار دولار في عام 2023.
AmCap، التي تأسست في عام 2002، هي مؤسسة إقراض أصغر بكثير. تُظهر منصة تكنولوجيا الرهن العقاري Modex أنها أنتجت حوالي 2 مليار دولار من قروض الرهن العقاري على مدار الـ 12 شهرًا الماضية التي انتهت في نوفمبر، أي حوالي نصف القروض التقليدية، 32٪ الإدارة الفيدرالية للإسكان القروض و 13.5% إدارة شؤون المحاربين القدامى القروض. في المجموع، 78٪ كانت قروض شراء.
كل شيء أكبر في ولاية تكساس
على الرغم من صغر حجمها، إلا أن AmCap تناسب هدف CCM المتمثل في التوسع جغرافيًا من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. ومع ذلك، تظل الإستراتيجية الأساسية للمقرض هي النمو بشكل عضوي من خلال توظيف مكاتب الاتصال على المستوى الوطني.
“لقد كانت استراتيجيتنا الأساسية للنمو دائمًا هي الدخول إلى الأسواق واحدًا تلو الآخر. لكن في الآونة الأخيرة، ربما منذ عام 2018، قمنا بستة أو سبعة من هذه الأشياء [M&A deals] -تقدم لنا قال ليونهارت: “كان الأكبر منهم جميعًا”.
في أبريل 2022، ذكرت شركة HousingWire أن شركة CCM استحوذت على شركة LendUS، التي حققت 7 مليارات دولار في عام 2021 من خلال 350 مسؤول قروض وحوالي 100 فرع للبيع بالتجزئة.
وقال ليونهاردت إن صفقة AmCap تساعد شركة CCM على “الاختراق الفوري” في تكساس، وهو “أحد أفضل الفرص” للشركة لأنها “واحدة من أكبر الولايات، حيث يكون البناء قويًا”.
يدعي ليونهارت أن CCM هي الأولى في سبع من أفضل 10 ولايات في تجارة التجزئة الموزعة. تكساس ليست واحدة منها، ولكن الاستحواذ على AmCap يضع الشركة في وضع يمكنها من الوصول إلى هناك. وقال إن AmCap يساعد بشكل أساسي في سوق هيوستن.
وقال مصدر مطلع على عمليات CCM لـ HousingWire بشكل مجهول، خوفًا من الانتقام، أن حوالي 5٪ من حجم الرهن العقاري CCM يأتي من تكساس، وهو ما يتطابق مع بيانات Modex حول “الولايات العقارية” للشركة.
وأضاف المصدر في نوفمبر أن شركة CCM أنشأت حوالي 340 وحدة و112 مليون دولار من حجم الرهن العقاري في الولاية.
الأهداف المستقبلية المحتملة
وقال ليونهارت، الذي نادراً ما يتحدث إلى وسائل الإعلام، إن أهداف عمليات الاندماج والاستحواذ هي الشركات ذات التوافق الثقافي والمواءمة التجارية؛ لا يقوم المُقرض بتنفيذ مشاريع بالجملة أو مشتركة ويلتزم بتوزيع التجزئة، على سبيل المثال.
“بين الحين والآخر، سوف يظهر شيء ما. ليس الأمر وكأنني أقوم بإجراء مكالمات صادرة. وقال ليونهارت: “في أي وقت نعقد فيه صفقة، يتم تقديمها إليّ”. “ومرة أخرى، قد يتعين عليك النظر إلى ما بين 10 إلى 15 شركة قبل أن يصبح الأمر منطقيًا.”
وقال ليونهاردت، الذي يدعي أن شركة CCM المملوكة للقطاع الخاص مربحة، إنه من المنطقي أن تحصل الشركة على مقرضين يتراوح حجمهم بين مليار و2 مليار دولار، ولكن “لا يوجد حد أقصى أو حد لذلك”.
قال مؤسس CMM إن الفوائد التي تعود على الأهداف التي تنضم إلى CCM هي تقليل تكاليفها والوصول إلى أكثر من 100 منتج. وتقول الشركة إن لديها أكثر من 7000 موظف وتدير ما يقرب من 800 فرع.
“لقد قمنا بتحسين هذه الشركة خلال الـ 24 شهرًا الماضية أكثر مما كانت عليه في السنوات الست الماضية. انتهزنا الفرصة لإعادة تجميع صفوفنا والاستثمار مرة أخرى في الأعمال التجارية عند مستوى منخفض. “لقد فعلت هذا في كل مرة، وقد نجح الأمر في كل مرة،” قال ليونهارت لـ HousingWire.
وقال ليونهاردت، الذي يجري محادثات استكشافية متكررة حول عمليات الاندماج والاستحواذ مع المديرين التنفيذيين في بنوك منافسة أخرى، إن ما يجعل الصفقة تؤتي ثمارها، ببساطة، هو “مزايا تجميع الشركات معًا”.
“بالنسبة لنا، ستكون المنتجات والتكنولوجيا والعمليات وهيكل التكلفة (…) ليس هناك أي شيء لن أنظر إليه.”
