مع الرئيس التنفيذي الجديد، تزيد شركة Rocket هوامش الربح، وتظل مربحة في الربع الثالث

في ظل سوق الرهن العقاري الأكثر تحديا منذ عقود، شركات الصواريخ، والد الرهن العقاري الصاروخي، ظلت مربحة في الربع الثالث من عام 2023، وأظهرت هوامش أعلى في قنوات البيع المباشر للمستهلك والبيع بالجملة.

كانت هذه هي الأرباح الأولى التي يحققها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Rocket، فارون كريشنا، الذي ركز محادثته مع المحللين على إمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الأخرى لتحويل الأعمال. يتماشى خطابه مع استراتيجية الشركة لتصبح شركة للتكنولوجيا المالية.

بلغ صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للمقرض الذي يقع مقره في ديترويت في الربع الثالث 115 مليون دولار، أي أقل من 139 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 ولكنه أفضل من 96 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. سجلت Rocket صافي دخل معدل قدره 7 ملايين دولار في الربع الثالث، بعد خسارة 33 مليون دولار في الربع السابق

وفي أول بيان له كرئيس تنفيذي، قال كريشنا إن الشركة حققت “نتائج قوية على خلفية اقتصادية صعبة”.

وقال كريشنا للمحللين: “في الربع الثالث، تجاوزنا المنعطف وحققنا صافي دخل إيجابي معدل، وبالنسبة للربع الثاني، حققنا دخلاً إيجابيًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا”.

وحققت شركة Rocket حجم إنتاج قدره 22.2 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض طفيف عن 22.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. ويمثل إنتاج الربع الثالث انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ومع ذلك، بلغت هوامش الربح من البيع المسجلة للربع الثالث من عام 2023 276 نقطة، ارتفاعًا من 267 نقطة في الربع السابق.

وقال كريشنا: “لقد قمنا بزيادة حصتنا في سوق الشراء وأبلغنا عن نتائج قوية لهذا الربع، حيث بلغت الإيرادات المعدلة شمالًا مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من الحد الأعلى لنطاق توجيهاتنا ويعكس الزخم المستمر خلال الأرباع الأربعة الماضية”. “كان هذا نتيجة التنفيذ القوي والتوسع المستمر في هامش الربح من البيع.”

حسب القناة، أعلنت شركة Rocket عن 11.9 مليار دولار من القروض المباعة من خلال قناتها المباشرة للمستهلك، بانخفاض عن 12.4 مليار دولار في الربع السابق. وبلغ هامش الربح 403 نقاط مقابل 367 نقطة في الربع السابق.

أنتجت الشركة 10.3 مليار دولار من خلال قناة TPO الخاصة بها، وهي قناة الوصول إلى وسطاء الرهن العقاري وتاريخيًا مصدرًا أكثر قوة لأعمال الشراء، ارتفاعًا من 9.5 مليار دولار في الربع السابق. وفي هذه القناة، بلغ الهامش 122 نقطة، مرتفعا من 93 نقطة في الربع السابق.

لا تفصل الشركة أعمال الشراء مقابل عمليات إعادة التمويل في تقارير أرباحها، لكنها قالت إنها “اكتسبت حصة سوقية للشراء”.

روكيت المالية

بلغت نفقات الشركة 1.08 مليار دولار في الربع الثالث، وبقيت ثابتة عن الربع السابق البالغ 1.09 مليار دولار. بلغ صافي الإيرادات للربع الثالث 1.20 مليار دولار، أي أقل قليلاً من 1.23 مليون دولار في الربع السابق.

أخبر المدير المالي لشركة Rocket، بريان براون، المحللين أن الشركة ملتزمة بتوفير التكاليف على أساس سنوي في حدود 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الرابع.

وقال براون: “يسعدني أن أعلن أننا نتوقع أن نصل إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، مع ما يقرب من 200 مليون دولار من المدخرات السنوية”. “هذا الإنجاز هو نتيجة لجهود متضافرة امتدت من تقليص الشركات ذات الأداء الضعيف إلى إعادة ترتيب صارم لأولويات مبادرات الشركة لتنفيذ برنامج التحول الوظيفي.”

تحسنت سيولة Rocket في الربع الثالث إلى 8.7 مليار دولار من 8.6 مليار دولار عن الربع السابق. أنهى البنك الذي يتخذ من ديترويت مقراً له الربع الثالث بمليار دولار نقداً في متناول اليد.

بلغ الرصيد الأساسي غير المدفوع لدفتر خدمة Rocket، والذي يتضمن القروض المدعومة، 506 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 504 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

حصلت الشركة على 2.4 مليون قرض تمت خدمتها في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى توليد 1.4 مليار دولار من رسوم الخدمة المتكررة على أساس سنوي.

خلال هذا الربع، استحوذت شركة Rocket على قروض الوكالة MSR مقابل إجمالي قدره 103 مليون دولار أمريكي، مما أضاف 6.2 مليار دولار أمريكي من الرصيد الأساسي غير المدفوع إلى محفظتها.

وقالت الشركة إن هذه القروض لها متوسط ​​قسيمة مرجح أعلى بكثير من المحفظة الحالية، مما يوفر فرصة إعادة تمويل مقنعة عندما تنخفض الأسعار. وقال مسؤولون تنفيذيون إن الشركة تستحوذ على محافظ استثمارية ذات نسب عالية من القروض إلى القيمة مع فرص لاستعادتها.

تتوقع Rocket تحقيق إيرادات معدلة تتراوح بين 650 مليون دولار و800 مليون دولار في الربع الرابع. ومن المتوقع أن تتراوح نفقات الربع الرابع بين 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار أقل من نفقات الربع الثالث.

وقال براون إن التوجيهات تأخذ في الاعتبار “ظروف السوق الصعبة التي تتميز بانخفاض قياسي في القدرة على تحمل التكاليف ومستويات المخزون، مما يزيد من تضخيم الموسمية التقليدية المنخفضة في الربع الرابع”، عندما يضغط انخفاض الأحجام على هوامش الربح من البيع.

التركيز على التكنولوجيا

كريشنا – أحد المخضرمين في عالم التكنولوجيا المالية والذي شغل مناصب تنفيذية في إحدس و باي بال – قضى معظم مقدمته للمحللين في الحديث عن التكنولوجيا.

في أكتوبر، كشفت شركة Rocket عن تحسينات على أداة Pathfinder الخاصة بها، وهي عبارة عن محرك خاص يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يساعد أكثر من 40 ألف متخصص في الرهن العقاري في الحصول على إجابات لأسئلة الاكتتاب والمعالجة المعقدة بسهولة.

تقوم الشركة بدمج نماذج لغوية كبيرة لتشمل أكثر من 3300 سيناريو قرض جديد للأداة.

ووفقا لكريشنا، فإن رقمنة المستندات وأتمتة المهام “على هذا النطاق الهائل لها فوائد عميقة لأعمالنا”، لأنها تعزز الإنتاجية وتزيد من دقة اتخاذ القرار.

وقال كريشنا: “سيكون الذكاء الاصطناعي في قلب كيفية شراء العملاء وبيعهم وتمويلهم للمنازل”.