يجذب Kiavi مستثمرين جدد من خلال توريق الرهن العقاري الأحدث
كيافي، أ أعلن بنك مقره سان فرانسيسكو للمستثمرين في العقارات السكنية، يوم الثلاثاء، عن إغلاق عملية توريق بقيمة 400 مليون دولار لقروض الانتقال السكنية (RTLs) في صفقة “تجاوزت الاكتتاب”.
تمثل هذه الصفقة التوريق التاسع عشر لشركة Kiavi، مما يرفع إجمالي إصداراتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار منذ أن أطلقت برنامج التوريق الخاص بها في عام 2019، بما في ذلك 1.4 مليار دولار في عام 2024 وحده.
وكانت القروض المجمعة في التوريق في معظمها عبارة عن قروض عقارية استثمارية تستخدم في معاملات التثبيت والقلب. مثل المعاملات السابقة، تتضمن الصفقة فترة متجددة مدتها سنتان يمكن خلالها إعادة استثمار المكاسب الرئيسية لشراء قروض جديدة.
وقال أرفيند موهان، الرئيس التنفيذي لشركة Kiavi، في بيان مورنينغستار DBRSوقد مكّن تصنيف الشركة الشركة من جذب “مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين”، بما في ذلك المستثمرين لأول مرة.
وقالت الشركة إنه في نهاية المطاف، تم زيادة حجم التوريق بمقدار 100 مليون دولار و”تجاوز الاكتتاب عدة مرات”. هذه السندات مدعومة بـ 659 قرضًا عقاريًا بإجمالي رصيد رئيسي يبلغ حوالي 168 مليون دولار.
نومورا للأوراق المالية الدولية كان الكيان الرئيسي المسؤول عن هيكلة الصفقة. نومورا, باركليز كابيتال، و بيرفورمانس تراست كابيتال بارتنرز كانا مدراء دفاتر مشتركين ومديرين رئيسيين مشاركين.
وفيما يتعلق بعمليات التوريق السابقة، أعلنت الشركة عن حزمة بقيمة 350 مليون دولار من RTLs في فبراير وصفقة بقيمة 300 مليون دولار في مايو، تليها صفقة بقيمة 350 مليون دولار في يوليو.
وقالت الشركة إنها مولت أكثر من 21 مليار دولار من القروض.
بيانات حديثة من أتوم وأظهرت أن هامش الربح الإجمالي للزعانف المنزلية وصل إلى 30.2% في الربع الأول من عام 2024، وهي المرة الثالثة خلال أربعة أرباع التي يرتفع فيها هذا الرقم.
