ويلز فارجو على وشك الخروج من الغابات التنظيمية

احضر المجلد على نجاحك العقاري في Inman on Tour: Nashville! تواصل مع Trailblazers الصناعة والمتحدثين من الدرجة الأولى لاكتساب رؤى قوية ، واستراتيجيات متطورة ، واتصالات لا تقدر بثمن. ارفع عملك وحقق أهدافك الأكثر جرأة – كل ذلك مع Music City Magic. سجل الآن.

يمكن أن تستعد Wells Fargo لعودة أعمال الرهن العقاري هذا العام حيث تستمر في إحراز تقدم مع المنظمين في معالجة المخاوف بشأن ممارساتها التجارية السابقة.

مرة واحدة أكبر مقرض الرهن العقاري في البلاد ، كان ويلز فارجو تجاوز من خلال الرهن العقاري للصواريخ المباشرة للمقرض المباشر (المعروف آنذاك باسم Quicken Loans) في عام 2017 ، ومنذ ذلك الحين سقط من بين أفضل 10 أشخاص حيث يتأقلم مع القضايا التنظيمية ، وفرص الفرع المتقلص وارتفاع أسعار الفائدة.

في عام 2022 ، وافقت ويلز فارجو على دفع 3.7 مليار دولار لتسوية مزاعم مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) بأنه أضر بملايين المستهلكين على مدار عدة سنوات من خلال سوء إدارة القروض العقارية وقروض السيارات وحسابات الإيداع.

خذ مسح مؤشر Inman Intel لشهر يناير

بالإضافة إلى توفير القروض المنزلية ، يعد Wells Fargo أيضًا خدمة قرض رئيسية ، حيث تقوم بجمع مدفوعات شهرية من أصحاب المنازل نيابة عن مستثمري الرهن العقاري. ال CFPB يزعم أنه لمدة سبع سنوات على الأقل ، نفى Wells Fargo بشكل غير صحيح الآلاف من تعديلات قروض الرهن العقاري ، وفي بعض الحالات ، دفع العملاء إلى خسارة منازلهم.

في عام 2021 ، وافق Wells Fargo على دفع غرامة قدرها 250 مليون دولار لمنظم اتحادي آخر ، وهو مكتب مراقب العملة ، والذي وجد خطأً مع ممارسات البنك لمساعدة أصحاب المنازل على تواجدهم في دفع رهونهم العقارية.

ويلز فارجو أعلن الثلاثاء أن الوفاء التزاماتها بموجب تسوية 2022 مع CFPB وتم إطلاق سراحها من أمر الموافقة في هذه الحالة.

وقالت الشركة إن أمر الموافقة السابع الذي أغلقه منظمو ويلز فارجو منذ عام 2019. في العام الماضي ، تم إطلاق سراح ويلز فارجو من اتهامات بحل موافقة عام 2018 بأن موظفي ويلز فارجو يسجلون عملاء البنوك الحاليين في حسابات جديدة دون معرفة أهداف المبيعات.

كل هذا يعني أن ويلز فارجو تقترب من الحصول على سقف أصول بقيمة 1.95 مليون دولار – فرضته الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018 للحد من نمو البنك – ذكرت رويترز.

وقال برايان مولبيري من Zacks Investment Management لرويترز: “يوضح تطوير اليوم أن عملية رفع سقف الأصول تتسارع ويبدو أن البنك قد يخرج منه هذا العام”.

إذا تم رفع غطاء الأصول ، فإن ذلك قد يمنح Wells Fargo مساحة أكبر لإنشاء الرهون العقارية التي تتجاوز Fannie Mae و Freddie Mac 806،500 دولار أمريكي في معظم الأسواق وتحمل تلك القروض على كتبها.

ويلز فارجو أصول الرهن العقاري ، 2020-24

مثل المقرضين الآخرين ، رأى Wells Fargo طفرة أعمال أثناء الوباء ، حيث هرع أصحاب المنازل إلى إعادة التمويل عندما انخفضت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية. نشأت Wells Fargo 223 مليار دولار من القروض العقارية في عام 2020 ، أي أكثر من 10 أضعاف الأعمال التي كانت في العام الماضي (20.2 مليار دولار).

يعزى جزء من هذا التراجع إلى نهاية طفرة عصر الوباء في إعادة التمويل. مع انخفاض معدلات الرهن العقاري ، انخفض إجمالي أصول الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 63 في المائة – من ذروة قدرها 4.57 تريليون دولار في 2021 إلى 1.69 تريليون دولار العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي تتبعها فاني ماي.

لكن الكثير من دور ويلز فارجو المتناقص في أعمال الرهن العقاري كان عن طريق الاختيار ، حيث أعطى البنك الأولوية للشركات الهامش المرتفعة مثل بطاقات الائتمان.

في عام 2023 ، أعلن البنك أنه لن يشتري قروضًا عقارية من المقرضين المراسلين كجزء من استراتيجية لخدمة عملاء البنك والمجتمعات الأقلية بشكل أفضل. تمثل المقرضون المراسلون – عادةً المؤسسات الأصغر التي تنشأ وتمويل قروضها الخاصة ، ثم إعادة بيعها إلى المقرضين أو المستثمرين الأكبر – 47 في المائة من إنتاج قرض ويلز فارجو لعام 2020.

قبل إغلاق القناة لأسفل ، كان لدى المديرين التنفيذيين في ويلز فارجو مخاوف بشأن المخاطر المالية والسمعة التي تشكلها شركة الإقراض المراسل ، حسبما ذكرت بلومبرج.

تشارلي شارف

وقال تشارلي شارف ، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو ، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز فارجو ، في مكالمة أرباح 2022: “لسنا مهتمين بأن نكون كبيرًا بشكل غير عادي في مجال الرهن العقاري ، فقط من أجل التواجد في مجال الرهن العقاري”. “نحن في مجال الإقراض المنزلي لأننا نعتقد أن الإقراض المنزلي هو منتج مهم لنا للتحدث مع عملائنا. وهذا سوف يملي في النهاية الحجم المناسب منه. “

حققت شركة Wells Fargo للبطاقات الائتمانية إيرادات أكبر في الربع الثاني من عام 2022 مقارنةً بالقروض المنزلية ، وقال المسؤولون التنفيذيون في البنوك إنهم على ما يرام مع ذلك.

في الآونة الأخيرة – في مكالمة الأرباح في 15 يناير 2024 – قالت شارف إن ويلز فارجو قد قلل من عدد الموظفين في مجال الإقراض المنزلي بنسبة 47 في المائة منذ الإعلان عن اتجاهه الاستراتيجي الجديد في عام 2023.

فروع ويلز فارجو الختامية ، قاعدة العملاء الرقمية المتنامية

فرع بنك البيع بالتجزئة وعدد العملاء الرقمي في بداية العام. المصدر: تقارير أرباح ويلز فارجو.

أنهى ويلز فارجو عام 2024 مع 4،177 فرع بنك البيع بالتجزئة ، بانخفاض 22 في المئة من 5352 في بداية عام 2020.

لكن أكبر المقرضين في البلاد ، UWM و Rocket Mortgage ، يستثمرون بكثافة في التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ويقولون إن هذه الاستثمارات ستسمح لهم بزيادة الإقراض بسرعة إذا كانت أعمال العمل – دون الاستمرار في توظيف فترات.

على الرغم من أن Wells Fargo رفض التعليق على هذه القصة ، إلا أنه قد يكون أيضًا في وضع يسمح له بتنمية أعمال الرهن العقاري ، حتى مع انخفاض بصمة المكتب الفرعي ومستويات التوظيف.

في الإبلاغ عن أرباح الربع الرابع ، قالت ويلز فارجو إنها نمت عدد العملاء الذين يصلون إلى البنك عبر الإنترنت أو من خلال الأجهزة المحمولة بنسبة 19 في المائة منذ بداية عام 2020 ، إلى 36 مليون.

أخبر شارف محللي الاستثمار عن المكالمة أن أعمال الرهن العقاري في ويلز فارجو “أكثر ربحية اليوم ، ولا تزال الفرص لتحسين”.

وقال شارف: “بعد عدة سنوات من النمو القليل أو معدوم ، نركز على تلبية متطلبات أوامر موافقتنا ، بدأنا في توليد النمو وزيادة مشاركة العملاء في قطاع المستهلك والصغير والتجاري”.

في نفس مكالمة الأرباح ، أشار Wells Fargo CFO Mike Santomassimo إلى أن أصول الرهن العقاري في Q4 2024 ارتفعت بنسبة 31 في المائة عن العام الماضي ، وذلك بفضل ارتفاع حجم قرض الشراء بالإضافة إلى حجم إعادة التمويل الأقوى في وقت مبكر من الربع عندما كانت أسعار الفائدة أقل.

لكن إقراض الرهن العقاري “من المحتمل أن يستمر في الانخفاض قليلاً بالنظر إلى بيئة السعر التي نحن فيها” ، كما نصحت Santomassimo. “لقد رأينا القليل من نشاط إعادة التمويل الإضافي في الربع الرابع. ولكن الآن ، مع احتياطي المعدلات ، يبدو أن ذلك يعود مرة أخرى. “

احصل على النشرة الإخبارية الموجزة في الرهن العقاري في Inman مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. جولة أسبوعية لجميع أكبر الأخبار في عالم القروض العقارية والإغلاق يتم تسليمها كل يوم أربعاء. انقر هنا للاشتراك.

البريد الإلكتروني مات كارتر