تقلص شركة LoanDepot خسائرها في عام 2023، وتتوقع أن يكون الربع الأول صعبًا بسبب الهجوم السيبراني
LoanDepot خفضت تكاليفها بشكل كبير في عام 2023 بينما كانت الإيرادات في حالة سقوط حر وسط سوق متقلصة. ولم يكن ذلك كافيا لتحقيق ربحية الشركة المقرضة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، لكنه قلص خسائرها.
من الناحية التشغيلية، دخلت شركة LoanDepot عام 2024 من خلال التعامل مع هجوم إلكتروني أدى إلى تعطل أنظمتها وتوقعات بتحسن ظروف السوق.
سجلت شركة LoanDepot خسارة صافية معدلة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقيمة 142.4 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بخسارة قدرها 457.6 مليون دولار في عام 2022. وفقًا للمعايير المحاسبية المحاسبية المقبولة عمومًا، بلغت الخسارة الصافية في العام الماضي 235.5 مليون دولار، لكل إيداعات لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الثلاثاء.
في عام 2023، وهو العام الذي تميز بانخفاض الحجم في جميع أنحاء السوق، انخفضت إيرادات LoanDepot بنسبة 22٪ إلى 974 مليون دولار. تأثر هذا التخفيض بخروجها من قناة البيع بالجملة في عام 2022، وتم تعويضه جزئيًا من خلال النمو في دخل الخدمات وخطوط ائتمان أسهم المنازل (HELOCs)، بالإضافة إلى ارتفاع الهوامش.
وفي الوقت نفسه، انخفضت النفقات بنسبة 36٪ إلى 1.25 مليار دولار في عام 2023. ولكن كان من الممكن أن يكون هذا التخفيض أكبر لو لم يكن لدى LoanDepot نفقات قدرها 27 مليون دولار تتعلق برسوم إعادة الهيكلة، وحالات انخفاض القيمة والمستحقات المتعلقة بالتسوية المتوقعة للدعاوى القضائية المعلقة.
قال الرئيس والمدير التنفيذي فرانك مارتيل في بيان مُعد إن الشركة حققت تقدمًا في العام الماضي من خلال “إعادة ضبط هيكل تكاليفها بشكل كبير والقيام باستثمارات مهمة في منصات التكنولوجيا والعمليات التجارية لدينا”.
وفقًا لمارتيل، دخلت الشركة عام 2024 مع “نموذج إيرادات أكثر استدامة مبني على أعمال إنشاء قوية متعددة القنوات ومنصة خدمة منخفضة التكلفة وعالية الجودة”. وأضاف أن الشركة “ستواصل بقوة متابعة برامج الأتمتة والإنتاجية”.
في الربع الرابع من عام 2023، عندما تعرضت لهجوم إلكتروني، وصلت إيرادات الشركة إلى 229 مليون دولار، بزيادة 35٪ على أساس سنوي ولكنها انخفضت بنسبة 14٪ على أساس ربع سنوي بسبب الموسمية.
بلغت النفقات 303 ملايين دولار في الربع الرابع، بانخفاض قدره 12٪ على أساس سنوي وأقل بنسبة 1٪ عن الربع السابق. تراكمت على “loanDepot” 3.7 مليون دولار أمريكي كنفقات قانونية فيما يتعلق بالتسوية المتوقعة للدعاوى القضائية القائمة، مقارنة بـ 2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ صافي خسارة الشركة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 26.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 25.4 مليون دولار في الربع السابق. بلغت الخسارة الصافية لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 59.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وفي الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن مبلغ إضافي قدره 120 مليون دولار من تحسينات الإنتاجية السنوية المتوقعة لعام 2024.
حتى 29 فبراير، قال البنك إنه حقق ما يقرب من 86٪ من هذا الهدف، والذي يأتي في المقام الأول من انخفاض نفقات الطرف الثالث، والكفاءات التنظيمية وانخفاض النفقات العقارية، حسبما صرح مسؤولون تنفيذيون للمحللين خلال مكالمة يوم الثلاثاء.
وقال ديفيد هايز، المدير المالي لـloanDepot، في بيان إن الشركة خفضت هيكل تكاليفها بمقدار 693 مليون دولار في عام 2023، الأمر الذي “سمح لنا بالحفاظ على وضع سيولة قوي وفي نفس الوقت دعم إعادة الاستثمار في المنصات والبرامج المهمة”.
أعلنت الشركة عن رصيد نقدي قدره 661 مليون دولار في نهاية عام 2023.
بيانات العمليات
انتهى حجم إنشاء LoanDepot في عام 2023 عند 22.6 مليار دولار، بانخفاض من 53.7 مليار دولار في العام السابق. لكن هامش الربح من البيع بلغ 2.75% العام الماضي، وهو أفضل من 1.94% المسجل في عام 2022. وقال المسؤولون التنفيذيون خلال المكالمة مع المحللين إن الهوامش تتحسن أيضًا بسبب خروج المنافسين من السوق.
في الربع الرابع، أنتجت الشركة 5.3 مليار دولار من القروض العقارية، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الربع السابق و6.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022. وانتهت الهوامش في الربع الرابع عند 2.96٪. وشكلت قروض الشراء 76% من الإجمالي.
أخبر هايز المحللين أن هوامش الربع الرابع جاءت “أعلى من توجيهاتنا البالغة 245 إلى 285 نقطة أساس”، ويرجع ذلك أساسًا إلى “الزيادة في الحجم وهوامش الربح لمنتج HELOC الخاص بنا، وهوامش الربح الأوسع على إنتاجنا المطابق وFHA، والتي عوضت إلى حد ما مساهمة نسبية أكبر موسميًا من قناة مشروعنا المشترك.
يتوقع المسؤولون التنفيذيون في الشركة حجمًا يتراوح من 3.5 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن يتراوح هامش الربح من البيع بين 2.7٪ و 3٪.
ووفقًا لمارتل، سيكون للهجوم الإلكتروني الأخير تأثير على النتائج المالية للشركة في الربع الأول، “لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير مادي من منظور العام بأكمله”.
وقال مارتيل: “إن التحديات التي يمثلها التطور المتزايد لمرتكبي الهجمات السيبرانية تتطلب تركيزًا غير مسبوق وتنسيقًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لضمان قدرة القطاع الخاص على منع هذه الأنواع من التدخلات في المستقبل”. لن يتلقى أسئلة المحللين المتعلقة بالموضوع بسبب “طبيعته الحساسة”.
وأضاف هايز أن التوجيهات الخاصة بالأحجام تعكس الانخفاض الموسمي في نشاط شراء المنازل في الربع الأول، بالإضافة إلى تأثير الحدث السيبراني لشهر يناير، والذي سيجلب أيضًا نفقات إضافية تتراوح بين 12 مليون دولار إلى 17 مليون دولار.
ارتفع الرصيد الأساسي غير المدفوع لشركة LoanDepot في محفظة الخدمات الخاصة بها إلى 145 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر، ارتفاعًا من 143.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وارتفع دخل رسوم الخدمة إلى 132.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 120.9 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
وقال مارتيل: “في عام 2023، نجحنا في جلب نصف مليون محفظة لخدمة العملاء داخل الشركة”. “على الرغم من كل التحديات التي فرضها السوق في عام 2023، فقد أعطينا الأولوية لتنمية أصولنا الخاضعة للإدارة، والتي أنهت العام عند 145 مليار دولار أمريكي.”
وبالنظر إلى المستقبل، قال مارتيل إنه يتوقع أن تتحسن أحجام السوق من مستويات 2023. “أحدث التوقعات المنشورة مؤخرًا من جمعية المصرفيين للرهن العقاري وقال مارتيل: “ندعو إلى تعزيز أحجام وحدات الرهن العقاري في عام 2024 بحوالي 17٪”.
بعد إعلان الأرباح، تم تداول سهم LoanDepot بسعر 2.44 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 3.6٪ في السوق بعد ذلك.
