NYCB، شركة خدمات الرهن العقاري التي تبلغ قيمتها 78 مليار دولار، تتلقى استثمارًا في الأسهم بقيمة مليار دولار
مجموعة من المستثمرين بقيادة السابق وزارة الخزانة الأمريكية شركة الأسهم الخاصة للوزير ستيفن منوشين، الحرية رأس المال الاستراتيجي، سوف تضخ مليار دولار من الاستثمار في الأسهم في النضال نيويورك المجتمع بانكورب (NYCB)، إحدى أكبر شركات خدمات الرهن العقاري السكني في البلاد. وتعزز هذه الخطوة الميزانية العمومية للبنك وسط أزمة ثقة تتعلق بمحفظة القروض العقارية التجارية.
ومن المتوقع أن تستثمر ليبرتي 450 مليون دولار، يليها 250 مليون دولار من عاصمة خليج هدسون و200 مليون دولار من ريفيرنس كابيتال بارتنرز. القلعة للأوراق الماليةوسيشارك أيضًا مستثمرون مؤسسيون آخرون وأعضاء إدارة الشركة في الصفقة، رهنًا بالوثائق النهائية والموافقات التنظيمية.
وفي المقابل، يقوم البنك بتوسيع مجلس إدارته، بإضافة أربعة مقاعد جديدة تشمل منوشين، والمراقب المالي السابق للعملة جوزيف أوتينج، وألين بووالسكي من خليج هدسون، والشريك الإداري لشركة ريفيرنس كابيتال ميلتون بيرلينسكي.
القيادة تتغير أيضا. الرئيس التنفيذي السابق لشركة بنك وان ويست ومن عامي 2010 و2015، سيصبح أوتينج الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك التجاري، ليحل محل أليساندرو دينيلو، الذي شغل هذا المنصب منذ استقالة توماس كانجيمي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كان DiNello الرئيس التنفيذي لشركة بنك فلاجستار، جهة الإيداع التي استحوذ عليها بنك نيويورك التجاري مؤخرًا، وسيتم تعيينه كرئيس غير تنفيذي.
اختتم بنك نيويورك التجاري عملية الاستحواذ على بنك فلاجستار في ديسمبر 2022 وتم إنقاذه بنك التوقيع في مارس 2023. وفي يناير، دخلت في أزمة ثقة بعد الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 193 مليون دولار متاحة للمساهمين العاديين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بما في ذلك مخصص خسائر القروض البالغة 552 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعرضها للائتمان التجاري. القروض العقارية.
وتعرض البنك الذي يتخذ من لونغ آيلاند مقراً له لضغوط أكبر بعد وكالات التصنيف فيتش و موديز خفضت تصنيفات ديونها في الأول من مارس. وجاء ذلك في أعقاب كشف الشركة عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية وانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 2.4 مليار دولار.
وقال دينيلو في بيان إن الاستثمار يعد “تأييدًا إيجابيًا للتحول الجاري”. وأضاف أنه يسمح أيضًا للبنك “بدخول هذا الفصل التالي بميزانية عمومية قوية ومركز سيولة مدعوم بقاعدة ودائع متنوعة تركز على التجزئة”.
وقال منوشين في بيان مُعد: “عند تقييم هذا الاستثمار، كنا على دراية بملف المخاطر الائتمانية للبنك”. “مع استثمار ما يزيد عن مليار دولار من رأس المال في البنك، نعتقد أن لدينا الآن رأس مال كافٍ إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة الاحتياطيات في المستقبل لتكون متسقة مع أو أعلى من نسبة التغطية لأقران البنوك الكبرى في بنك نيويورك التجاري.”
وفي مكالمة بتاريخ 7 فبراير، أبلغت الإدارة المحللين أن إجمالي سيولة البنك بلغت 37.3 مليار دولار، مع نسبة تغطية تبلغ 163%. وانخفضت نسبة رسملتها، التي تقاس بالشق الأول من الأسهم العادية (CET1)، إلى 9.1% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بانخفاض من 9.59% في الربع الثالث.
مستهدفًا نسبة 10٪ من CET1، قام البنك بخفض أرباحه الفصلية من 0.17 دولار إلى 0.05 دولار للمساعدة في توليد رأس المال. المحللين في كيفي وبرويت وودز (KBW) أن بيع حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) يمكن أن يحسن نسبة CET1 للبنك بمقدار 10 إلى 15 نقطة أساس.
أصبح NYCB مزودًا كبيرًا لخدمات الرهن العقاري السكني بعد الاستحواذ على Flagstar. وصلت محفظة الخدمات المملوكة لها إلى 78 مليار دولار أمريكي من القيمة الأساسية غير المدفوعة (UPB) في نهاية عام 2023، بقيمة دفترية تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمحللي KBW.
وفيما يتعلق بالصفقة، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في 11 مارس، سيقوم بنك نيويورك التجاري ببيع وإصدار أسهم من الأسهم العادية بسعر 2 دولار أمريكي وسلسلة من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل بسعر تحويل قدره 2 دولار أمريكي. تم تداول سهم NYCB بسعر 3.80 دولارًا يوم الأربعاء حوالي الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بزيادة 18٪ مقارنة بالإغلاق السابق.
جيفريز ذ.م.م هو المستشار المالي الحصري ووكيل الاكتتاب الوحيد لبنك نيويورك التجاري في هذه الصفقة.
