السيد كوبر يستحوذ على خدمات Flagstar وأعمال TPO مقابل 1.4 مليار دولار نقدًا
السيد كوبر جروب أبرمت صفقة للاستحواذ على منصة إنشاء طرف ثالث (TPO) و356 مليار دولار في حقوق خدمة الرهن العقاري (MSRs) والسلف وعقود الخدمة من بنك فلاجستار، مملوكة ل نيويورك المجتمع بانكورب (مدينة نيويورك).
وكجزء من الصفقة، ستدفع شركة الخدمة والمقرض التي يقع مقرها في دالاس 1.4 مليار دولار نقدًا، ويتم تمويلها من خلال النقد المتاح وعمليات السحب من خطوط MSR الحالية. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة، التي ستضيف 1.3 مليون عميل إلى السيد كوبر وتحسين مستوى رأس مال بنك نيويورك التجاري، في الربع الأخير من عام 2024.
وقد استحوذ السيد كوبر على أعمال تجارية لتنمية محفظة الخدمات الخاصة به، والتي وصلت إلى 1.206 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لـ لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) الإيداعات. استحوذت الشركة هوم بوينت كابيتال و شركة روزفلت للإدارة في عام 2023.
وقال جاي براي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كوبر، في بيان: “لدينا القدرة التشغيلية لتزويد عملاء فلاجستار بتجربة سلسة وإيجابية، والتي ستكون أولويتنا القصوى”. “لقد احترمنا شركة Flagstar منذ فترة طويلة باعتبارها شركة تقدم خدمات الرهن العقاري، ونشعر بأننا متوافقون بشكل وثيق مع قيمها الثقافية.”
NYCB, التي أتمت اندماجها مع فلاجستار في ديسمبر 2022 واستحوذت على بعض من بنك التوقيعالأصول والخصوم والودائع من الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) في مارس 2023، واجهت أزمة ثقة تتعلق بمحفظتها العقارية التجارية.
تلقى البنك مؤخرًا استثمارًا في الأسهم بقيمة مليار دولار من مجموعة يقودها شركة الأسهم الخاصة التابعة لوزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين. الحرية رأس المال الاستراتيجي. ولتحسين وضع رأس المال والسيولة، باعت أيضًا 5 مليارات دولار من قروض الرهن العقاري للمستودعات جي بي مورغان تشيس بنكمما أدى إلى خروجها من مساحة الإقراض في مستودع الرهن العقاري.
تم إبلاغ موظفي Flagstar بالبيع من قبل رئيس الرهن العقاري لي سميث في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء عبر مكالمة هاتفية. أخبرت المصادر شركة HousingWire أنه سيتم منح 1100 موظف في ثلاثة أقسام الفرصة للانضمام إلى السيد كوبر.
يبدو أن الصفقة المعلقة هي أكبر صفقة اندماج واستحواذ للرهن العقاري في دورة 2022-2024، وتمثل نوعًا من الخروج لشركة Flagstar، التي كانت لاعبًا في مجال TPO منذ عام 1987.
تعتبر أعمال TPO الخاصة بشركة Flagstar مراسلة إلى حد كبير، على الرغم من أنها تعمل أيضًا مع وسطاء الرهن العقاري.
ويتوقع بنك نيويورك التجاري أن تضيف الصفقة 60 نقطة أساس إلى نسبة رأس مال CET1 الخاص به. وسيواصل البنك تقديم منتجات الرهن العقاري السكني لعملاء التجزئة والثروات الخاصة على الرغم من أنه سينتقل إلى نموذج البنك الإقليمي.
“على الرغم من أن أعمال خدمة الرهن العقاري قد قدمت مساهمات كبيرة للبنك، إلا أننا ندرك أيضًا المخاطر المالية والتشغيلية الكامنة في بيئة أسعار الفائدة المتقلبة، إلى جانب زيادة الرقابة التنظيمية على مثل هذه الشركات”، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لبنك نيويورك التجاري جوزيف إم. وقال أوتينج في بيان.
جيفريز ذ.م.م هو المستشار المالي لبنك نيويورك التجاري في هذه الصفقة.
