Rithm تزيد عرضها للاستحواذ على Sculptor إلى 676 مليون دولار

وثوقية الإستثمار العقاري شركة ريثم كابيتال. زادت عرضها للاستحواذ شركة النحات لإدارة رأس المال. بنسبة 7.62% إلى 676 مليون دولار وسط منافسة من مجموعة مستثمرين وخلاف بين المساهمين في شركة إدارة الأصول.

وفي 24 يوليو، قالت شركة Rithm إنها أبرمت صفقة للاستحواذ على الشركة التي يقع مقرها في نيويورك مقابل 639 مليون دولار، أو 11.15 دولارًا لكل سهم من الفئة أ. وتجلب هذه الصفقة إلى Rithm Sculptor أصولاً تحت الإدارة بقيمة 34 مليار دولار، بما في ذلك العقارات والائتمان والاستثمارات المتعددة الاستراتيجيات.

أدت صفقة يوليو إلى نزاع بين المساهمين في شركة إدارة الأصول حيث تلقت Sculptor أيضًا عرضًا بقيمة 12.76 دولارًا للسهم الواحد من اتحاد المستثمرين، بما في ذلك Boaz Weinstein وBill Ackman وMarc Lasry وJeff Yass.

وقالت النحاتة إنها لا تزال تفضل الصفقة مع ريثم بسبب اليقين الختامي. ومع ذلك، فقد مارست ضغوطًا على شركة Rithm لزيادة عرضها.

العرض الجديد الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس يرفع سعر السهم إلى 12 دولارًا. وقال الطرفان إن مجلسي إدارة الشركتين وافقا بالإجماع على ذلك.

في بيان، قال مارسي إنجل، رئيس مجلس إدارة Sculptor، إنهم يركزون على “إتمام صفقة تزيد من القيمة واليقين بالإغلاق لحاملي أسهم Sculptor”.

وقال مايكل نيرنبرغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة Rithm، إن الصفقة تخلق “عملًا متفوقًا لإدارة الأصول”.

وقد تم الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة. وقد وافقت نسبة 85% من مستثمري الصندوق على الاتفاقية، ولكن هذا يخضع للتغيير عند الإغلاق. أوصى مجلس إدارة Sculptor بأن يصوت المساهمين على الصفقة في اجتماع خاص يوم 16 نوفمبر.

ويتوقع Sculptor أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2023.

سيتي عمل كمستشار مالي حصري لشركة Rithm. شركاء بي جي تي كان المستشار المالي للجنة النحات الخاصة. كان المستشار المالي للنحات جي بي مورغان للأوراق المالية ذ.