يجمع Pennymac 750 مليون دولار من الديون غير المضمونة
مقرها كاليفورنيا بينيماك للخدمات المالية أعلنت الشركة يوم الخميس أنها جمعت 750 مليون دولار من الديون غير المضمونة مع مستثمرين مؤسسيين مؤهلين، أي أكثر بنسبة 15٪ مما توقعته في البداية.
ستستخدم Pennymac عائدات الطرح لسداد ديون بقيمة 650 مليون دولار مستحقة في أكتوبر 2025. وقالت الشركة في إيداع 8K إن الباقي سيتم استخدامه “لأغراض عامة أخرى للشركة”. لجنة الاوراق المالية والبورصات (ثانية).
وسيحمل الدين الجديد، الذي يستحق في ديسمبر 2029، سعر فائدة أعلى يبلغ 7.875% سنويا. ويستحق الدين الذي يتم استبداله في عام 2025 وبسعر فائدة 5.357%.
وفقًا للشركة، تمت زيادة حجم الطرح من المبلغ الرئيسي الإجمالي للأوراق المالية المعلن عنه سابقًا والذي يبلغ 650 مليون دولار.
كما واجهت شركات الرهن العقاري الأخرى ارتفاع الطلب على الديون الصادرة هذا العام. في سبتمبر، رهن الحرية جمعت 1.3 مليار دولار في حوالي 24 ساعة، وهو أعلى من المليار دولار التي توقعتها الشركة، مما يعكس زيادة الاكتتاب في الصفقة.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق عرض Pennymac في 11 ديسمبر، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. سيتم ضمان السندات على أساس رئيسي غير مضمون من قبل الشركة والشركات التابعة لها، مما يعني أنها ليس لديها ضمانات.
وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 2.6 مرة في نهاية سبتمبر، أي أقل من هدفها البالغ 3.5 مرة. ما مجموعه 1.8 مليار دولار من الديون غير المضمونة.
وإلى جانب السندات الجديدة الصادرة هذا الأسبوع، لدى الشركة 650 مليون دولار بفائدة 4.250% تستحق في 2029 و500 مليون دولار بفائدة 5.750% تستحق في 2031.
