من المقرر أن تحصل شركات الصواريخ على Mr. Cooper Group Inc. مقابل 9.4 مليار دولار

أكبر. أحسن. أكثر جرأة. يتجه Inman Connect إلى سان دييغو. انضم إلى آلاف إيجابيات العقارات ، والتواصل مع قوة مجتمع Inman ، واكتسب رؤى من مئات العقول الرائدة التي تشكل الصناعة. إذا كنت مستعدًا لتنمية عملك والاستثمار في نفسك ، فهذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه. الذهاب كبيرة في سان دييغو!

في صفقة ضخمة بين اثنين من أكبر الأسماء في أعمال الرهن العقاري ، من المقرر أن تحصل شركة Rocket Companies على Mr. Cooper Group Inc. أعلنت الشركات في يوم الاثنين.

الصاروخ هو واحد من أكبر المقرضين في الولايات المتحدة (والثاني من الأصول ، وفقا ل أحدث البيانات المتاحة من عام 2023) والسيد كوبر هو أكبر جنود للرهن العقاري في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان Rocket أنها ستحصل على Redfin مقابل 1.75 مليار دولار من الأسهم.

خذ مسح مؤشر Inman Intel لشهر مارس

ستقوم الشركة المشتركة بخدمة حجم القرض بأكثر من 2.1 تريليون دولار في حجم القرض عبر حوالي 10 ملايين عميل ، وهو ما يساوي حوالي واحد من كل ستة قروض عقارية في جميع أنحاء البلاد ، حسبما ذكر بيان صحفي.

وقال فارون كريشنا ، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket ، في بيان: “الخدمة هي عمود حرجة من ملكية المنازل – إلى جانب البحث في المنزل وإعادة الرهن العقاري”. “مع البيانات الصحيحة والبنية التحتية لمنظمة العفو الدولية ، سنقدم المنتجات المناسبة في الوقت المناسب. هكذا نبني علاقات مدى الحياة ، من خلال فتح المزايا واحتياجات الاجتماع بشكل استباقي قبل أن تنشأ. نتطلع إلى الترحيب بالسيد كوبر ما يقرب من 7 ملايين عميل.”

لدى Rocket Mortgage حاليًا معدل استعادة بنسبة 83 في المائة ، ومع وجود محفظة خدمة أكبر من خلال عملية الاستحواذ ، تتوقع الشركة أن تكون ثابتة على الأقل. من خلال الحصول على حوالي 7 ملايين عميل جديد من خلال عملية الاستحواذ ، ستنمو الشركة أيضًا مجموعة البيانات الخاصة بها ، والتي تعتقد أنها ستسمح لها بتحسين الأتمتة والتخصيص والكفاءة عبر العمليات.

عندما يتم إغلاق الصفقة ، سيصبح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mr. Cooper Group رئيسًا ورئيسًا تنفيذيًا لرهن الصواريخ ، ويقدم تقريرًا إلى كريشنا. سيستمر دان جيلبرت في العمل كرئيس لشركات الصواريخ. سيضم مجلس إدارة الشركة المشتركة 11 عضوًا ، سيكون تسعة منهم من مجلس Rocket واثنان منهم من مجلس السيد كوبر.

من خلال عملية الاستحواذ ، سيحصل مساهمو السيد كوبر على نسبة تبادل ثابت تبلغ 11.0 سهمًا للصواريخ لكل حصة من أسهم السيد كوبر المشتركة ، كما أوضح بيان صحفي. استنادًا إلى سعر الإغلاق اعتبارًا من 28 مارس 2025 ، ستمثل كل سهم 143.33 دولارًا – بنسبة 35 في المائة عن متوسط ​​سعر الحجم المرجح (VWAP) لسهم السيد كوبر المشترك لمدة 30 يومًا في 28 مارس.

بمجرد إغلاق المعاملة ، سيمتلك مساهمو الصواريخ حوالي 75 في المائة من الشركة المشتركة وسيمتلك مساهمو السيد كوبر حوالي 25 في المائة. مع اكتمال المعاملة ، سيدفع السيد كوبر أرباحًا قدرها 2.00 دولار للسهم الواحد من أسهم السيد كوبر العادية.

من المتوقع أن تغلق الصفقة ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجالس الشركتين ، خلال الربع الرابع من عام 2025 ، مع مراعاة الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين. تم تسهيله جزئيا من خلال قرض جسر ما يقرب من 5 مليارات دولار خرج هذا الصاروخ من JPMorgan Chase.

جاي براي

وقال جاي براي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mr. Cooper ، في بيان “لقد كان السيد كوبر في رحلة لتحويل تجربة ملكية المنازل ، وقد أنشأنا منصة الخدمة الأكثر تقدماً في صناعة الرهن العقاري”. “من خلال الجمع بين السيد كوبر وصاروخ ، سنشكل أقوى شركة للرهن العقاري في هذه الصناعة ، حيث تقدم تجربة ملكية للمنازل من شوط إلى النهاية مدعومة بالتكنولوجيا الرائدة والأساس في رعاية العملاء. أنا ممتن للغاية لتفاني فريق السيد كوبر وأتطلع إلى عملنا المستمر حيث نؤدي إلى قيادة صناعتنا في مستقبل المنزل.”

وقالت الشركات إن الشركات المدمجة تتوقع أن تحصل على نموذج أعمال متوازن سيساعده على الاستقرار في جميع أنواع بيئات السوق. في عام 2024 ، حققت الشركات بشكل مشترك 4 مليارات دولار من إيرادات رسوم الخدمة.

من المتوقع أن تولد الصفقة 100 مليون دولار من إيرادات ما قبل الضرائب من معدلات الاسترداد المرتفعة ومن خلال ربط عنوان Rocket ، والإغلاق والتقييم لخدمات السيد كوبر لإنشاء الرهن العقاري. وقالت Rocket إنها تتوقع وفورات في التكاليف قبل الضريبة بمبلغ 400 مليون دولار من خلال تبسيط العمليات والنفقات والاستثمارات التقنية.

في منشور LinkedIn نُشرت كريشنا يوم الاثنين ، حيث كان هو وبراي في محادثة لبعض الوقت ، مع إدراك أنهما كان لديهما أفكار مماثلة حول “مستقبل ملكية المنازل”.

وكتب كريشنا: “في وقت مبكر من وقتي كرئيس تنفيذي ، أتيحت لي الفرصة لمقابلة جاي براي وفريقه”. “على الفور ، لقد أدهشني قوة ثقافتهم وعقلية الإبداع والإبداع المبتكرة. كما تحدثنا ، سرعان ما أصبح الأمر واضحًا: إننا نشارك نفس الرؤية لمستقبل ملكية المنازل. كنا نعلم أنه يمكننا فعل شيء غير عادي معًا ، وأن مزيج الصواريخ والسيد كوبر سيكون أكبر من مجموع أجزائها.”

في ملف SEC تم تقديم Redfin يوم الاثنين ، كما تناول Redfin عملية الاستحواذ وكيف ستؤثر على شركة العقارات وموظفيها. وقال الرئيس التنفيذي جلين كيلمان إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 10 ملايين عملاء في طريق Redfin. كما سيسمح للشركات الثلاث المدمجة بتحقيق “رؤية للعقارات ذات الفرق الكاملة” ، حيث يمكن لـ Redfin مساعدة العملاء في البحث عن المنزل وشرائهم ، والصواريخ مع إنشاء القروض والسيد كوبر مع خدمة القروض الخاصة بهم. وقال كيلمان إن الصفقة ستساعد الشركات على الاستثمار بشكل أفضل في “علاقات العملاء مدى الحياة”.

في صفقة الاستحواذ Redfin التي تبلغ تكلفتها 1.75 مليار دولار ، والتي تم الإعلان عنها في 10 مارس ، سيتم دمج منصة البحث المنزلية في Redfin مع قدرات Rocket الرهن العقاري وقدرات الخدمة. من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من عام 2025 ، وبعد ذلك ، سيستمر غلين كيلمان في ترأس Redfin وتقديمه إلى Krishna. سيبدأ موظفو Redfin الذين تم دفعهم في أسهم Redfin بدلاً من ذلك في الحصول على أسهم الصواريخ بمعدل تبادل بلغت 0.7926 سهم صاروخ.

استكمال: تم تحديث هذه القصة مع اقتباسات من ملف SEC الذي قدمه Redfin فيما يتعلق باستحواذ Rocket للسيد Cooper في 31 مارس 2025.

تصحيح: ذكرت نسخة سابقة من هذه القصة أن رهن الصواريخ هو أكبر مقرض في البلاد. ومع ذلك ، فقد صدموا مؤخرًا إلى ثاني أكبر مقرض للرهن العقاري من خلال الأصول ، وراء الرهن العقاري بالجملة المتحدة ، وفقًا ل Bankrate. صاروخ المطالبات ليكون أكبر مقرض الرهن العقاري في البلاد استنادًا إلى وحدات مغلقة ذكرت في عام 2023 بيانات الكشف عن الرهن العقاري المنزلية. ولكن تم تجاوز الصاروخ من خلال الرهن العقاري بالجملة المتحدة (UWM) في الربع الثالث من 2022. في العام الماضي ، نما صاروخ قرض رهن مغلق بنسبة 29 في المائة ، إلى 101.2 مليار دولار، ولكن متأخرا UWM ، التي نشأت 139.4 مليار دولار في الرهون العقارية من خلال علاقاتها مع وسطاء الرهن العقاري المستقلين.

البريد الإلكتروني ليليان ديكرسون