يقوم المسؤولون التنفيذيون في Rocket ببناء أدوات الخدمة والذكاء الاصطناعي وسط سوق لا تزال مليئة بالتحديات
على الرغم من بعض التخفيف الأخير من معدلات الرهن العقاري، إلا أن كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأم الرهن العقاري الصاروخي لا نزال نتوقع مشهدًا مليئًا بالتحديات للصناعة في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغييرات التنظيمية وانخفاض مستويات القدرة على تحمل التكاليف وعمليات الدمج.
ماذا سيكون كتاب اللعب الخاص بهم؟ القادة في ديترويت ومقرها شركات الصواريخ يقولون إنهم سيواصلون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI) لاكتساب الكفاءة التشغيلية وتنمية محفظة الخدمات الخاصة بهم، مما يخلق فرصًا لإعادة التمويل وقروض ملكية المنازل في المستقبل. وسوف يستمرون أيضًا في مطاردة حصة سوق الشراء.
قال فارون كريشنا، الرئيس التنفيذي ومدير شركات Rocket، للمحللين يوم الخميس في مكالمة هاتفية حول أرباح الربع الثاني: “إننا نمر بأوقات صعبة، وعدم القدرة على التنبؤ هو الوضع الطبيعي الجديد”. “على الرغم من بعض الدلائل على حدوث انتعاش تدريجي في قوائم المنازل، إلا أن القدرة على تحمل تكاليف المبيعات لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية بسبب استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع أسعار المنازل”.
في هذا السياق، حققت الشركة صافي دخل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 178 مليون دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، أي أقل من أرباحها البالغة 291 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024 ولكنها أعلى من أرباحها البالغة 139 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لكل إيداعات لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (ثانية). وصلت الأرباح المعدلة، التي تستثني النفقات غير النقدية والرسوم لمرة واحدة، إلى 255 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وهو أعلى ربح للشركة في عامين.
نتج ذلك عن وصول إيرادات Rocket المعدلة إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 و1.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الشركة في الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.08 مليار دولار في الربع السابق و1.09 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.
وقال كريشنا إن الصناعة شهدت نشاطًا ضعيفًا في شراء المنازل خلال فصل الربيع، مع انخفاض طلبات الشراء إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الكلي وقضايا القدرة على تحمل التكاليف التي أبقت المشترين المحتملين على الهامش. فقد تم الاستحواذ على شركات الرهن العقاري الأصغر حجماً أو خرجت من السوق، كما انخفض تشغيل العمالة بنسبة 36% عن الذروة التي بلغها.
“سواء كان الأمر يتعلق بالقدرة القادمة من الصناعة، أو التنظيم المتزايد لأشياء مثل بازل 3، أو مجرد ديناميكية التجزئة والدمج، أو التحول في نموذج الذكاء الاصطناعي الذي نمر به جميعًا، فهذه ديناميكيات مهمة ستحدد الفائزين والخاسرين في الفضاء.” قال كريشنا. “ونحن واثقون من أنهم سيفيدوننا بشكل غير متناسب.”
أنتجت Rocket 24.6 مليار دولار من القروض العقارية في الربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 20.2 مليار دولار في الربع السابق و22.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت هوامش الربح من البيع للربع الثاني من عام 2024 299 نقطة أساس، بانخفاض عن 311 نقطة أساس في الربع السابق. لكن هذا كان أفضل من الرقم البالغ 267 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2023 – ووفقًا للمديرين التنفيذيين لشركة Rocket، يمكن أن يعزى هذا التحسن إلى فريق أسواق رأس المال والقدرة التي خرجت من الصناعة.
حسب القناة، أعلنت شركة Rocket عن قروض مغلقة بقيمة 13 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو عبر قناتها المباشرة للمستهلك و11.3 مليار دولار من خلال قناة المنشئ الخارجي (TPO)، وهي قناة التواصل مع سماسرة الرهن العقاري التي كانت تاريخيًا مصدرًا أقوى للشراء. عمل.
لا تقوم الشركة بتقسيم أعمال الشراء مقابل عمليات إعادة التمويل في تقارير أرباحها. لكن كريشنا قال إن Rocket نجحت في زيادة “حصتها في سوق الشراء عامًا بعد عام من خلال إجراء تحسينات مستمرة عبر عملياتنا وفرقنا والتسويق والتكنولوجيا”.
النمو في الأصول الخدمية
حققت محفظة خدمات الشركة، بما في ذلك القروض المدعومة، رصيدًا رئيسيًا غير مدفوع قدره 534.6 مليار دولار في نهاية الربع الثاني. قدمت شركة Rocket خدماتها لـ 2.6 مليون قرض، وحققت حوالي 1.4 مليار دولار من دخل الرسوم السنوية.
مثل نظيراتها، تعمل Rocket بنشاط على الحصول على أصول الخدمة بمعدلات قسيمة أعلى لخلق فرص إعادة التمويل وأسهم المنازل عندما تنخفض الأسعار. وفي الربع الثاني، أضافت 20.8 مليار دولار أمريكي إلى محفظتها الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 315 مليون دولار أمريكي.
وقال كريشنا: “نحن نحتفظ بالعملاء للصفقة التالية بمعدلات أعلى بثلاث مرات من متوسط الصناعة، ونضع أنفسنا كمقرض لهم مدى الحياة ونولد تدفقات نقدية متكررة دون تكاليف استحواذ إضافية”. “سنواصل تنمية محفظة الخدمات لدينا.”
وعينت الشركة شون مالهوترا كأول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا خلال هذا الربع. وفي يونيو، أطلقت أتمتة تدقيق MSR، وهو نظام سير عمل يعمل على تبسيط عملية الحصول على القروض، مما يسمح لفرق أسواق رأس المال بإكمال عمليات تدقيق حقوق خدمة الرهن العقاري في نصف الوقت.
وبالنظر إلى المستقبل، قال المسؤولون التنفيذيون إن الشركة تتوقع أن يعكس سوق الرهن العقاري في الربع الثالث من عام 2024 ظروف الربع الثاني. قدمت Rocket توجيهات للإيرادات المعدلة البالغة 1.15 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث. ومن المتوقع أن تظل النفقات التشغيلية ثابتة.
بلغ إجمالي سيولة Rocket 8.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو، بما في ذلك 1.3 مليار دولار أمريكي نقدًا في الميزانية العمومية.
