وبحسب ما ورد يجري بنك نيويورك التجاري محادثات لنقل مخاطر الرهن العقاري وسط ضغوط السوق
بعد أقل من عام من مجيئه لإنقاذ بنك التوقيع خلال اضطرابات السوق في مارس 2023، نيويورك المجتمع بانكورب يواجه بنك نيويورك التجاري (NYCB) أزمة ثقة بسبب تعرضه للقروض العقارية التجارية.
وقال مسؤولون تنفيذيون خلال مؤتمر عبر الهاتف صباح الأربعاء إن الضغط يدفع البنك إلى السعي لبيع بعض أصوله لتحسين مركزه الرأسمالي. وفقا ل بلومبرج وبحسب التقرير، فقد بدأ البنك بالفعل في طرح أصول الرهن العقاري للمستثمرين من أجل نقل مخاطر المحفظة.
وقال أليساندرو دينيلو، الرئيس التنفيذي لبنك نيويورك التجاري، للمحللين خلال المكالمة: “بينما نحن بالفعل في وضع سيولة قوي، (…) نحن ملتزمون ببناء السيولة بشكل أكبر”.
أفادت بلومبرج، نقلاً عن مصادر مجهولة، أن بنك نيويورك التجاري اتصل بالمستثمرين لتمويل محفظة كبيرة من القروض العقارية السكنية التي يحتفظ بها بنك نيويورك المركزي. بنك فلاجستار. يتضمن العرض محفظة مدعومة بتحويلات المخاطر الاصطناعية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار من قروض الإسكان التي نشأت عندما كانت معدلات الرهن العقاري أقل.
وفق داخل التمويل العقاري (تقديرات صندوق النقد الدولي)، أنشأت شركة فلاجستار 15.7 مليار دولار من القروض العقارية في عام 2023. كما كان لديها 84.3 مليار دولار من حقوق الخدمة المملوكة في نهاية العام. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أنه عند تضمين محفظة الشركات الأخرى، قدمت فلاجستار قروضًا عقارية بقيمة 379 مليار دولار.
بدأت الأسئلة المتعلقة بالبيانات المالية لبنك نيويورك التجاري في نهاية شهر يناير عندما أعلن عن أرباح الربع الرابع من عام 2023. وتضمنت البيانات خسارة صافية قدرها 193 مليون دولار متاحة للمساهمين العاديين خلال فترة الثلاثة أشهر، مقارنة بصافي دخل قدره 266 مليون دولار في الفترة السابقة. ربع.
تأثر الأداء “بمخاطر إعادة تسعير المباني الاحتياطية في القروض متعددة الأسر وتدهور المنصب في قائمة ACL لدينا [allowance for credit losses] وقال البنك “التغطية”. ارتفعت مخصصات بنك نيويورك التجاري لخسائر القروض إلى 552 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023، ارتفاعًا من 62 مليون دولار في الربع السابق.
وبعد تقرير الأرباح، انكمش سهم بنك نيويورك التجاري بنسبة 60%، من 10.38 دولارًا في 30 يناير إلى 4.20 دولارًا في 6 فبراير.
وكالة التصنيف االئتماني موديز وضع المزيد من الضغوط يوم الثلاثاء عندما أعلن عن تخفيض التصنيف إلى حالة “غير المرغوب فيه” لجميع أسعار الفائدة والتقديرات طويلة الأجل، بالإضافة إلى بعض التقييمات قصيرة الأجل، لبنك نيويورك التجاري وبنكه الرئيسي فلاجستار.
عكست إجراءات موديز، من بين أمور أخرى، خسارة غير متوقعة في مكتب البنك في نيويورك ومحفظة العقارات المتعددة الأسر والتي “يمكن أن تخلق حساسية محتملة للثقة”. كما أشار أيضًا إلى تركيز البنك على العقارات متعددة الأسر الخاضعة للتنظيم الإيجاري وسط بيئة تضخمية، بالإضافة إلى القروض المتعددة الأسر ذات السعر الثابت المنخفض التي يقدمها بنك نيويورك التجاري، والتي قد تواجه مخاطر إعادة التمويل.
ووفقاً لوكالة موديز، هناك أيضاً مخاطر تتعلق بالحوكمة، بما في ذلك انتقال القيادة “لخطي الدفاع الثاني والثالث، ووظائف المخاطر والتدقيق في البنك، في وقت محوري”.
ردًا على وكالة موديز، قال توماس ر. كانجيمي، رئيس بنك نيويورك ومديره التنفيذي، في بيان له إن تصنيفات ودائع البنك تظل “درجة استثمارية” لدى وكالات التصنيف الائتماني الأخرى.
وقال كانجيمي أيضًا إن البنك لديه عملية منظمة لتعيين كبير مسؤولي المخاطر ورئيس تنفيذي للتدقيق يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة ولديه “موظفون مؤهلون يشغلون تلك المناصب على أساس مؤقت”.
بلغ إجمالي الودائع في نيويورك 83 مليار دولار حتى يوم الثلاثاء، مع 72٪ من إجمالي الودائع المؤمنة والمضمونة. وبلغ إجمالي السيولة 37.3 مليار دولار، بنسبة تغطية 163%.
وانخفضت رسملة البنك، مقاسة بنسبة الأسهم العادية من المستوى الأول (CET1)، إلى 9.1% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بانخفاض من 9.59% في الربع الثالث. أعلن البنك، مستهدفًا نسبة CET1 بنسبة 10%، أنه خفض أرباحه ربع السنوية من 0.17 دولار إلى 0.05 دولار للمساعدة في توليد رأس المال.
وقال دينيلو للمستثمرين: “سنبني خطة مالية لبناء رأس المال تدريجيًا، بدون شروط أو شروط أو تحفظات”. “لقد قمنا بالفعل بتخفيض توزيعات الأرباح للحفاظ على رأس المال، لذا فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. إذا كان علينا أن نتقلص، فسوف نتقلص. إذا كان علينا بيع أصول غير استراتيجية، فسنفعل ذلك. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر.”
وقال دينيلو إن البنك سوف يبيع الأصول، بما في ذلك القروض، وسيخفض تركيزه في العقارات التجارية بأسرع ما يمكن.
