أبلغت البنوك عن تشديد معايير الإقراض لجميع القروض العقارية السكنية تقريبًا: مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي
أفادت البنوك أنها شددت معايير الإقراض عبر جميع فئات القروض العقارية السكنية تقريبًا خلال الربع الرابع من عام 2023 وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
ومع ذلك، هناك بعض التفاؤل. مع توقع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، أفادت البنوك أن الطلب على القروض يجب أن يتعزز عبر فئات القروض السكنية في عام 2024، وفقًا لاستطلاع رأي كبار مسؤولي القروض (SLOOS) الفصلي الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي صدر يوم الاثنين.
أظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 15٪ من صافي حصة البنوك أبلغت عن تشديد المعايير على القروض السكنية الضخمة غير المؤهلة (QM) (14.6٪) وقروض QM الضخمة (15.4٪) في الربع الرابع.
قامت حصة صافية معتدلة من البنوك بتشديد المعايير على خط ائتمانات ملكية المنازل، أو HELOCs (13.7%)، وغير إدارة الجودة غير الضخمة (12.5%)، والرهن العقاري (9.1%)، وإدارة الجودة غير الضخمة، وغير المدعومة من الحكومة القروض المؤهلة للمؤسسات (غير التابعة لـ GSE) (11.5٪).
وفي المقابل، لم تعلن سوى حصص صافية متواضعة من البنوك عن تشديد المعايير على القروض المؤهلة لـ GSE (5.6%) والقروض الحكومية (3.8%)، والتي ظلت معاييرها دون تغيير بشكل أساسي.
وقالت حصة صافية تزيد عن 50% من جميع البنوك الأمريكية إنها شهدت طلبًا أضعف على جميع أنواع القروض العقارية السكنية باستثناء الحكومة (46.2%) وقروض الرهن العقاري (41.6%).
الفئات السبع لقروض شراء المنازل السكنية التي يُطلب من البنوك أخذها في الاعتبار هي قروض GSE المؤهلة، والحكومة، وقروض إدارة الجودة غير الضخمة وغير المؤهلة لـ GSE، وقروض إدارة الجودة الضخمة، وقروض جامبو غير إدارة الجودة، وقروض الرهن العقاري غير الضخمة غير إدارة الجودة، وقروض الرهن العقاري الثانوي .
وأظهر الاستطلاع أن 25.5% من البنوك أبلغت عن ضعف الطلب على HELOCs.
وقد أدى ارتفاع أسعار المنازل إلى دفع أسهم المنازل القابلة للاستغلال إلى الاقتراب من ذروتها في عام 2022، لكن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت أصحاب المنازل مترددين في استخراج تلك الثروة.
سحب حاملو الرهن العقاري 0.41% فقط من الأسهم القابلة للاستغلال في الربع الثالث، أي أقل بحوالي 55% من متوسط معدل السحب الذي شوهد خلال الـ 12 عامًا التي سبقت دورة التشديد الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لدراسة حديثة. تكنولوجيا الرهن العقاري ICE تقرير مراقبة الرهن العقاري.
أما بالنسبة لتوقعاتها لعام 2024، فتتوقع البنوك أن يزداد الطلب على القروض في جميع فئات القروض، مستشهدة بالانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.
فيما يتعلق بمعايير الإقراض، أفادت غالبية البنوك أنها تتوقع أن تظل المعايير دون تغيير بشكل أساسي خلال عام 2024 بالنسبة للقروض العقارية السكنية المؤهلة لـ GSE والرهون العقارية الضخمة غير المطابقة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت حصص صافية معتدلة من البنوك أنها تتوقع تدهور جودة الائتمان – مقاسة بحالات التأخر في السداد وعمليات الخصم – بالنسبة للقروض العقارية السكنية المؤهلة لـ GSE والرهون العقارية السكنية الضخمة غير المطابقة.
وتم تلقي ردود من 64 بنكًا محليًا و20 فرعًا ووكالة أمريكية لبنوك أجنبية. تلقت البنوك المستجيبة الاستطلاع في 18 ديسمبر 2023، وكان من المقرر تقديم الردود بحلول 9 يناير 2024. ويسأل الاستطلاع المسؤولين عن موضوعات مثل التغييرات في شروط الإقراض بالإضافة إلى طلب الأسر على القروض.
