يعرض Wells Fargo وJPMorgan مسارين مختلفين للقروض العقارية في الربع الثالث من عام 2023

في ويلز فارجو، وصلت أصول الرهن العقاري إلى 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 70٪ على أساس سنوي وحوالي 18٪ عن الربع السابق.

أكمل البنك خروجه من قناة المراسلة في الربع الثالث من عام 2023. وجاء جميع الإنتاج في الفترة من فروع البنك، وتركز بشكل رئيسي على قروض الشراء. وتألفت عمليات إعادة التمويل من 16٪ من الحجم في الربع الثالث.

ارتفعت حقوق خدمة الرهن العقاري لشركة Wells Fargo – القيمة الدفترية (نهاية الفترة) – بنسبة 2٪، حيث ارتفعت إلى 8.4 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في الربع الثاني. مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، انخفضت خدمة UPB بنسبة 14%.

وفي الوقت نفسه، في بنك جيه بي مورجان، بلغ إجمالي حجم الإنشاء 11 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، بما في ذلك 700 مليون دولار من بنك First Republic، الذي ركز بالكامل تقريبًا على القروض الضخمة. استولى المنظمون الفيدراليون على شركة First Republic في شهر مايو وباعوها إلى بنك JPMorgan.

باستثناء إنتاج First Republic Bank، ارتفع حجم الرهن العقاري لدى JP Morgan بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 لكنه انخفض بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن خلال قناة المراسلة الخاصة بها، وصل حجم الإنشاء إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 8% على أساس ربع سنوي وانخفاض بنسبة 2% على أساس سنوي.

بلغ حجم التجزئة 6.8 مليار دولار، بانخفاض من 7.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 و7.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022. وباستثناء بنك فيرست ريبابليك، انخفض الحجم قليلاً إلى 6.1 مليار دولار في الربع الثالث من 6.2 مليار دولار في الربع الثاني.

وفيما يتعلق بمحفظة الخدمات الخاصة بها، ارتفعت حقوق خدمة الرهن العقاري لدى جيه بي مورجان إلى 9.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، ارتفاعًا من 8.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 و8.1 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.

أرباح الرهن العقاري

سجلت Wells Fargo إيرادات بقيمة 840 مليون دولار تتعلق بأعمال الإقراض المنزلي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض من 847 مليون دولار في الربع السابق (-1٪) و973 مليون دولار في نفس الربع من عام 2022 (-14٪).

ويعكس تراجع البنك في دخل الخدمات المصرفية للرهن العقاري “انخفاض الأصول وانخفاض دخل الخدمات، والذي شمل تأثير مبيعات حقوق خدمة الرهن العقاري”، وفقاً لتقرير الأرباح. انخفض صافي دخل الخدمة بنسبة 34٪ على أساس ربع سنوي إلى 41 مليون دولار وانخفض بنسبة 49٪ على أساس سنوي.

بلغ دخل الخدمات المصرفية للرهن العقاري من غير الفوائد في Wells Fargo 193 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض من 202 مليون دولار في الربع السابق و324 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022.

وفي الوقت نفسه، وصل صافي إيرادات الإقراض المنزلي لـ JPMorgan Chase إلى 1.25 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 24٪ عن الربع السابق وبزيادة 36٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك، فإن الاستحواذ على First Republic جلب 351 مليون دولار من صافي إيرادات الرهن العقاري، مما يعني أن صافي الإيرادات لعمليات JP Morgan فقط بلغ حوالي 900 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 17٪ على أساس ربع سنوي وانخفاض 2٪ على أساس سنوي. .

ارتفعت إيرادات خدمة الرهن العقاري في JPMorgan إلى 255 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 من 172 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2022، بلغت هذه الإيرادات 220 مليون دولار.

بشكل عام، حققت Wells Fargo أرباحًا بقيمة 5.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2022. وبلغ إجمالي الإيرادات 20.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعًا من 19.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

قال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لويلز فارجو، في بيان إن زيادة دخل البنك ترجع إلى “ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد حيث استفدنا من ارتفاع أسعار الفائدة والاستثمارات التي نقوم بها في أعمالنا”.

في جيه بي مورجان، كان صافي الدخل البالغ 13.1 مليار دولار في الربع الثالث (بما في ذلك First Republic) أعلى من 14.5 مليار دولار في الربع السابق ولكنه أقل من 9.7 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2022.

وقال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، إن الشركة حققت “نتائج قوية” بينما ينفق المستهلكون احتياطياتهم النقدية الفائضة. وفيما يتعلق بالمشهد الكلي، أشار إلى أن أسواق العمل الضيقة المستمرة وارتفاع مستويات الدين الحكومي تزيد من مخاطر بقاء التضخم مرتفعا وارتفاع أسعار الفائدة أكثر من هنا.

قد يكون للحرب في أوكرانيا، والتي تفاقمت بسبب الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على إسرائيل، تأثيرات بعيدة المدى على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية. وقال ديمون: “قد يكون هذا هو أخطر وقت شهده العالم منذ عقود”.

وقال ديمون إن البنك يعتزم التكيف “بسرعة كبيرة” مع قواعد بازل 3، الأمر الذي سيؤثر بقوة على الجانب الضخم من أعمال الرهن العقاري، وفقًا لخبراء الصناعة. “ومع ذلك، فإننا نحذر من أن مثل هذه التغييرات التنظيمية المادية من المحتمل أن يكون لها عواقب في العالم الحقيقي على الأسواق والمستخدمين النهائيين.”